Рынок трубного полиэтилена в Украине.

Журнал Полимерные трубы - Аналитика рынка

Рынок трубного полиэтилена в Украине.

Производство полиэтиленовых труб в Украине за последние годы стало одной из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности. Однако сырье – трубный полиэтилен в Украине пока не производится, и трубники-полиэтиленщики продолжают зависеть от импорта.

Рассмотрим ситуацию на украинском рынке трубного полиэтилена (ТПЭ) за шесть месяцев 2009 г. Глобальный спад экономики как в зеркале отразился на объемах импорта полиэтилена в первом полугодии. Если в предыдущих обзорах мы писали только об увеличении импорта, то в этом году картина совершенно другая. За полгода ввоз полиэтиленового сырья сократился почти на 68 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 г (табл. 1, диаграмма 1): в первом полугодии 2008 г. в Украину было ввезено почти 23000 т ТПЭ, в 2009 г. – всего около 7400 т. Это обусловлено глубоким падением строительного рынка: сворачиванием инвестиционного строительства, сокращением бюджетных программ, что привело к значительному снижению объемов производства ПЭ труб.

Таблица 1. Объемы импорта трубного ПЭ по классам

объемы импорта трубного ПЭ

 Диаграмма 1. Импорт трубного ПЭ по классам

 диаграмма1

 Распределение импорта по классам ТПЭ. Структура импорта трубного полиэтилена в 2009 г почти не изменилась (диаграмма 2).

 Диаграмма 2. Структура импорта трубного ПЭ

диаграмма 2

 

 Как и прежде практически половину ввезенного сырья составляет ПЭ 80 – 49 %. По объему ввоза это составляет почти 3600 т, на 7700 т меньше, чем в первом полугодии 2008 г. В процентном соотношении импорт ПЭ 80 снизился на 68 %.

Второе место принадлежит ПЭ 100, его доля в общей структуре импорта по сравнению с 2008 г. уменьшилась на 1 % и составила 27 %. Всего ПЭ 100 было ввезено почти 2000 т, но в сравнении с первым полугодием 2008 г. (ввезено 6500 т) это на 69 % меньше.

Импорт ПЭ 63 в первом полугодии вообще оказался на нулевой отметке. Это один из немногих положительных моментов ситуации на украинском рынке полимеров. Напомним, что европейские производители отказались от этой марки полиэтилена уже давно, а с 2006 г. его должны были снять с производства и такие крупные российские предприятия как «Казаньоргсинтез» и «Ставролен».

Объем импорта натурального полиэтилена снизился на 63 %. Не смотря на то, что натурального ПЭ ввезено меньше, чем в прошлом году, его доля в структуре рынка возросла с 21 % в первом полугодии 2008 г. до 24 % за аналогичный период 2009. Это говорит о том, что производители ПЭ труб для минимизации расходов на производство опять обращаются к неокрашенному псевдотрубному сырью.

Таким образом, при практически сохранившейся структуре по типам ПЭ динамика импорта – резко отрицательная. Импорт ТПЭ по регионам производства. Анализ импортируемого полиэтилена по регионам производства показывает, что в этом году ситуация в расстановке сил изменилась (табл. 2, диаграмма 3).

Таблица 2. Импорт трубного ПЭ по регионам производства

 Диаграмма 3. Импорт трубного ПЭ по регионам производства

Если с 2007 года наблюдалась тенденция быстрого роста объемов азиатского сырья, то теперь на первое место выходят производители стран СНГ (Россия, Узбекистан) – им принадлежит 44 % доли рынка ТПЭ (на 10 % больше, чем в первом полугодии 2008 г.). За первое полугодие 2009 сырьевиками СНГ в Украину было импортировано около 3200 т полиэтилена. Такое существенное увеличение доли импорта обусловлено вводом в строй новых производственных мощностей «Казаноргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима».

Производители азиатского региона практически остались на прежнем уровне, снижение доли рынка составляет 2 % (импортировано 2600 т ТПЭ).

Значительно уменьшилась доля импорта европейского полиэтилена. В первом полугодии 2008 г. было ввезено около 6500 т (29 %), за аналогичный период текущего года эти цифры составляют сответственно 1500 т (21 %). Такое уменьшение импорта вызвано дороговизной европейского сырья и высоким курсом евро относительно гривны.

Распределение поставок ПЭ по компаниям-производителям. В Украине на рынке трубного полиэтилена представлена продукция многих производителей. При этом доля девяти крупнейших из них составляет 99 % от общего объема ввозимого сырья. 1 % поставок приходится на остальных производителей (табл. 3, диаграмма 4). Структуризация рынка ТПЭ состоялась еще в 2007 году, однако сложная финансово-экономическая ситуация внесла некоторые изменения и в расстановку сил среди производителей сырья.

Таблица 3. Структура импорта трубного ПЭ по производителям

Диаграмма 4. Структура импорта трубного ПЭ по производителям

Лидером среди производителей в первом полугодии 2009 года по-прежнему остается южнокорейская компания KPIC. По сравнению с первым полугодием 2008 г. ее доля возросла на 9 % (с 25 до 34 %). Ею было поставлено почти 2500 т ТПЭ. KPIC является поставщиком как ПЭ 100, так и ПЭ 80.

На второе место переместился российский концерн «Казаньоргсинтез», его доля в общей структуре импорта составляет 19 % (первое полугодие 2008 г. – поставлено 1958 т, первое полугодие 2009 г. – 1400 т). Основная продукция этой компании, импортируемая в Украину, это полиэтилен типов ПЭ 80,ПЭ 100 и натуральный ПЭ. В 2008 году «Казаньоргсинтез» ввел в эксплуатацию новые мощности по производству ПЭ 100, что позволило компании увеличить свою долю в общей структуре импорта на 10 %. К сожалению, такая продукция «Казаньоргсинтеза», как натуральный полиэтилен, идет на изготовление контрафактной трубы, которую с первого взгляда сложно отличить от качественной.

На 1 % от «Казаньоргсинтеза» отстает «Ставролен». Его доля в первом полугодии 2009 г. составила 18 % (импортировано 1325 т), что практически не отличается от 19 % первого полугодия 2008 г. В объемном же соотношении это в три раза меньше (первое полугодие 2008 г. - 4227). В Украину «Ставролен» из классов трубного ПЭ поставляет только ПЭ 80.

Доля венгерской компания TVK осталась на прежнем уровне, как и в прошлом году, она составляет 9 %. Однако объем импорта в сравнении с первым полугодием 2008 г. уменьшился почти в три раза, ввезено почти 700 т. Продукция компании TVK представлена у нас преимущественно полиэтиленом типа ПЭ 80.

Чешский производитель – компания Chemopetrol – поставила в этом году в Украину около 600 т полиэтилена. Ее доля рынка за полугодие составляет 8 %, что на 2 % меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Продукция Chemopetrol в Украине – ПЭ 80.

Ввод ОАО «Нижнекамскнефтехим» в эксплуатацию новых мощностей по производству полиэтилена сразу позволил этому предприятию войти в девятку крупнейших поставщиков сырья. За первое полугодие в Украину было импортировано 420 т натурального полиэтилена. Однако спрос на этот тип полиэтилена среди некоторых наших производителей-трубников говорит только об их низкой культуре производства, а продукция посредственного качества (а какое качество может быть у трубы из натурального ПЭ?) подрывает доверие у потребителей ко всей трубной отрасли в целом. Из дешевого низкосортного сырья нельзя создать продукцию, соответствующую современным требованиям

Заметно уменьшились поставки элитного сырья от компании LyondellBasell (Германия). В настоящее время его доля импорта – 3 %, в то время как в первом полугодии прошлого года она составляла 9 %. Ввезено всего около 200 т. Это обусловлено отсутствием спроса производителей труб на качественное, но достаточно дорогое сырье. LyondellBasell в этом году поставил в Украину полиэтилен типа ПЭ 80.

Не смотря на общую тенденцию уменьшения поставок, динамику деятельности компании Sabic EuropeSabic Europе увеличились с 1 до 2 %. Компания поставляет в Украину преимущественно ПЭ 100. даже можно считать положительной. В первом полугодии 2008 г. этим производителем было импортировано 230 т трубного полиэтилена, за полгода в 2009 – 125 т. В долевом соотношении поставки

Шуртанский ГХК (Узбекистан– традиционно является поставщиком натурального полиэтилена. В первом полугодии 2009 г. ввезено 50 т продукции Шуртанского ГКХ. В общем же объеме поставок натурального ПЭ усилили свои позиции «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

В связи со снижением потребительского спроса и трудностями логистики такие известные компании как Daelim Indusrtial (Южная Корея) и Thai Petrochemical (Таиланд) вообще не осуществляли в первом полугодии поставок в Украину. Значительная доля их продукции поступает на китайский полимерный рынок. Это обусловлено тем, что, несмотря на кризисные явления, экономика Китая показывает позитивную динамику развития, а также удобным географическим положением. Какой будет ситуация на рынке полиэтилена во втором полугодии, сейчас спрогнозировать довольно сложно. Она зависит от множества факторов: активность строительного рынка, стоимость нефти и этилена, нестабильности курса национальной валюты относительно евро и доллара. С уверенность можно отметить стойкую тенденцию повышения производителями сырья цен на ТПЭ. Это, несомненно, отразится и на стоимости трубной продукции.

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА