Производство полиэтиленовых труб в Украине за последние годы стало одной из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности. Однако сырье – трубный полиэтилен в Украине пока не производится, и трубники-полиэтиленщики продолжают зависеть от импорта.

Рассмотрим ситуацию на украинском рынке трубного полиэтилена (ТПЭ) за шесть месяцев 2009 г. Глобальный спад экономики как в зеркале отразился на объемах импорта полиэтилена в первом полугодии. Если в предыдущих обзорах мы писали только об увеличении импорта, то в этом году картина совершенно другая. За полгода ввоз полиэтиленового сырья сократился почти на 68 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 г (табл. 1, диаграмма 1): в первом полугодии 2008 г. в Украину было ввезено почти 23000 т ТПЭ, в 2009 г. – всего около 7400 т. Это обусловлено глубоким падением строительного рынка: сворачиванием инвестиционного строительства, сокращением бюджетных программ, что привело к значительному снижению объемов производства ПЭ труб.

Таблица 1. Объемы импорта трубного ПЭ по классам

 Диаграмма 1. Импорт трубного ПЭ по классам

 

 Распределение импорта по классам ТПЭ. Структура импорта трубного полиэтилена в 2009 г почти не изменилась (диаграмма 2).

 Диаграмма 2. Структура импорта трубного ПЭ

 Как и прежде практически половину ввезенного сырья составляет ПЭ 80 – 49 %. По объему ввоза это составляет почти 3600 т, на 7700 т меньше, чем в первом полугодии 2008 г. В процентном соотношении импорт ПЭ 80 снизился на 68 %.

Второе место принадлежит ПЭ 100, его доля в общей структуре импорта по сравнению с 2008 г. уменьшилась на 1 % и составила 27 %. Всего ПЭ 100 было ввезено почти 2000 т, но в сравнении с первым полугодием 2008 г. (ввезено 6500 т) это на 69 % меньше.

Импорт ПЭ 63 в первом полугодии вообще оказался на нулевой отметке. Это один из немногих положительных моментов ситуации на украинском рынке полимеров. Напомним, что европейские производители отказались от этой марки полиэтилена уже давно, а с 2006 г. его должны были снять с производства и такие крупные российские предприятия как «Казаньоргсинтез» и «Ставролен».

Объем импорта натурального полиэтилена снизился на 63 %. Не смотря на то, что натурального ПЭ ввезено меньше, чем в прошлом году, его доля в структуре рынка возросла с 21 % в первом полугодии 2008 г. до 24 % за аналогичный период 2009. Это говорит о том, что производители ПЭ труб для минимизации расходов на производство опять обращаются к неокрашенному псевдотрубному сырью.

Таким образом, при практически сохранившейся структуре по типам ПЭ динамика импорта – резко отрицательная. Импорт ТПЭ по регионам производства. Анализ импортируемого полиэтилена по регионам производства показывает, что в этом году ситуация в расстановке сил изменилась (табл. 2, диаграмма 3).

Таблица 2. Импорт трубного ПЭ по регионам производства

 Диаграмма 3. Импорт трубного ПЭ по регионам производства

Если с 2007 года наблюдалась тенденция быстрого роста объемов азиатского сырья, то теперь на первое место выходят производители стран СНГ (Россия, Узбекистан) – им принадлежит 44 % доли рынка ТПЭ (на 10 % больше, чем в первом полугодии 2008 г.). За первое полугодие 2009 сырьевиками СНГ в Украину было импортировано около 3200 т полиэтилена. Такое существенное увеличение доли импорта обусловлено вводом в строй новых производственных мощностей «Казаноргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима».

Производители азиатского региона практически остались на прежнем уровне, снижение доли рынка составляет 2 % (импортировано 2600 т ТПЭ).

Значительно уменьшилась доля импорта европейского полиэтилена. В первом полугодии 2008 г. было ввезено около 6500 т (29 %), за аналогичный период текущего года эти цифры составляют сответственно 1500 т (21 %). Такое уменьшение импорта вызвано дороговизной европейского сырья и высоким курсом евро относительно гривны.

Распределение поставок ПЭ по компаниям-производителям. В Украине на рынке трубного полиэтилена представлена продукция многих производителей. При этом доля девяти крупнейших из них составляет 99 % от общего объема ввозимого сырья. 1 % поставок приходится на остальных производителей (табл. 3, диаграмма 4). Структуризация рынка ТПЭ состоялась еще в 2007 году, однако сложная финансово-экономическая ситуация внесла некоторые изменения и в расстановку сил среди производителей сырья.

Таблица 3. Структура импорта трубного ПЭ по производителям

Диаграмма 4. Структура импорта трубного ПЭ по производителям

Лидером среди производителей в первом полугодии 2009 года по-прежнему остается южнокорейская компания KPIC. По сравнению с первым полугодием 2008 г. ее доля возросла на 9 % (с 25 до 34 %). Ею было поставлено почти 2500 т ТПЭ. KPIC является поставщиком как ПЭ 100, так и ПЭ 80.

На второе место переместился российский концерн «Казаньоргсинтез», его доля в общей структуре импорта составляет 19 % (первое полугодие 2008 г. – поставлено 1958 т, первое полугодие 2009 г. – 1400 т). Основная продукция этой компании, импортируемая в Украину, это полиэтилен типов ПЭ 80,ПЭ 100 и натуральный ПЭ. В 2008 году «Казаньоргсинтез» ввел в эксплуатацию новые мощности по производству ПЭ 100, что позволило компании увеличить свою долю в общей структуре импорта на 10 %. К сожалению, такая продукция «Казаньоргсинтеза», как натуральный полиэтилен, идет на изготовление контрафактной трубы, которую с первого взгляда сложно отличить от качественной.

На 1 % от «Казаньоргсинтеза» отстает «Ставролен». Его доля в первом полугодии 2009 г. составила 18 % (импортировано 1325 т), что практически не отличается от 19 % первого полугодия 2008 г. В объемном же соотношении это в три раза меньше (первое полугодие 2008 г. - 4227). В Украину «Ставролен» из классов трубного ПЭ поставляет только ПЭ 80.

Доля венгерской компания TVK осталась на прежнем уровне, как и в прошлом году, она составляет 9 %. Однако объем импорта в сравнении с первым полугодием 2008 г. уменьшился почти в три раза, ввезено почти 700 т. Продукция компании TVK представлена у нас преимущественно полиэтиленом типа ПЭ 80.

Чешский производитель – компания Chemopetrol – поставила в этом году в Украину около 600 т полиэтилена. Ее доля рынка за полугодие составляет 8 %, что на 2 % меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Продукция Chemopetrol в Украине – ПЭ 80.

Ввод ОАО «Нижнекамскнефтехим» в эксплуатацию новых мощностей по производству полиэтилена сразу позволил этому предприятию войти в девятку крупнейших поставщиков сырья. За первое полугодие в Украину было импортировано 420 т натурального полиэтилена. Однако спрос на этот тип полиэтилена среди некоторых наших производителей-трубников говорит только об их низкой культуре производства, а продукция посредственного качества (а какое качество может быть у трубы из натурального ПЭ?) подрывает доверие у потребителей ко всей трубной отрасли в целом. Из дешевого низкосортного сырья нельзя создать продукцию, соответствующую современным требованиям

Заметно уменьшились поставки элитного сырья от компании LyondellBasell (Германия). В настоящее время его доля импорта – 3 %, в то время как в первом полугодии прошлого года она составляла 9 %. Ввезено всего около 200 т. Это обусловлено отсутствием спроса производителей труб на качественное, но достаточно дорогое сырье. LyondellBasell в этом году поставил в Украину полиэтилен типа ПЭ 80.

Не смотря на общую тенденцию уменьшения поставок, динамику деятельности компании Sabic EuropeSabic Europе увеличились с 1 до 2 %. Компания поставляет в Украину преимущественно ПЭ 100. даже можно считать положительной. В первом полугодии 2008 г. этим производителем было импортировано 230 т трубного полиэтилена, за полгода в 2009 – 125 т. В долевом соотношении поставки

Шуртанский ГХК (Узбекистан– традиционно является поставщиком натурального полиэтилена. В первом полугодии 2009 г. ввезено 50 т продукции Шуртанского ГКХ. В общем же объеме поставок натурального ПЭ усилили свои позиции «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

В связи со снижением потребительского спроса и трудностями логистики такие известные компании как Daelim Indusrtial (Южная Корея) и Thai Petrochemical (Таиланд) вообще не осуществляли в первом полугодии поставок в Украину. Значительная доля их продукции поступает на китайский полимерный рынок. Это обусловлено тем, что, несмотря на кризисные явления, экономика Китая показывает позитивную динамику развития, а также удобным географическим положением. Какой будет ситуация на рынке полиэтилена во втором полугодии, сейчас спрогнозировать довольно сложно. Она зависит от множества факторов: активность строительного рынка, стоимость нефти и этилена, нестабильности курса национальной валюты относительно евро и доллара. С уверенность можно отметить стойкую тенденцию повышения производителями сырья цен на ТПЭ. Это, несомненно, отразится и на стоимости трубной продукции.