Журнал Полимерные трубы - Аналитика рынка

ПВХpipe@ukraine (обзор украинского рынка ПВХ труб)

Современный рынок полимерных труб – это совокупность разнообразия их типов и множества фирм, производящих и реализующих такие трубы. Каждый тип трубы имеет свою область рационального применения. В этой статье остановимся более подробно на трубах из ПВХ. Какие они бывают? Кто их призводит и сколько? Кто их призводит и сколько?
История
Поливинилхлорид (ПВХ) относится к старейшим искусственным материалам. Впервые он был получен в лабораторных условиях в 1835 году французским горным инженером и химиком Анри Виктором Реньо. Ученый, получивший раствор винилхлорида, случайно обнаружил, что по истечении некоторого времени в пробирке образовался белый порошок. Он провел с порошком различные опыты, но, не получив никакого удовлетворительного результата, утратил интереск случайно открытому им веществу.

В 1878 году продукт полимеризации винилхлорида впервые был исследован более подробно, но результаты исследований так и не стали достоянием промышленности. Это произошлотолько в начала ХХ века. В 1913 году немецкий ученый Фриц Клатте получил первый патент на производство ПВХ. Он предполагал использовать трудновоспламеняемый поливинилхлорид вместо легковоспламеняющегося целлулоида. Однако Первая мировая война помешала Фрицу Клаттезаняться подробным исследованием свойств ПВХ и возможностей его применения. Тем не менее, Клатте по праву считается основоположником промышленного производства ПВХ.

Промышленное производство ПВХ в крупных масштабах началось в Германии в 30-е годы прошлого столетия. В это же время успешные разработки в этой области были проведены в США и Англии. Первое же химическое предприятие по выпуску труб из ПВХ было создано в 1934 году в Биттерфельд-Вольфен (Германия). После окончания Второй мировой войны поливинил хлорид стал самым массовым материалом для изготовления труб, профилей, покрытий для пола, пленок, кабельной изоляции и множества других пластмассовых изделий. Трубы из ПВХ используются как при монтаже новых систем наружной и внутренней канализации, напорного водопровода, так и при замене старых сетей, конкурируя в этой сфере с трубами из других материалов.

Сырье

Поливинилхлорид принадлежит к группе термопластов и состоит из элементов углерода, водорода и хлора. Он относится к пластмассам, которые производятся не полностью на основе нефти. ПВХ производят из этилена, добываемого из нефти (43 %) и хлора (57%), добываемого из поваренной соли. Этилен и хлор вступают в реакцию с образованием дихлорэтана, из которого в результате последующей реакции преобразуется винилхлорид. Далее, посредством полимеризации винилхлорид превращается в поливинилхлорид. ПВХ – трудновоспламеняющийся и самогасящийся материал. Он устойчив к влиянию щелочей, кислот, а также к атмосферным воздействиям. ПВХ-смола подразделяется на различные виды в зависимости от способа полимеризации винилхлорида (суспенционная, эмульсионная, блочная) и показателя константы Фикентчера (К). Для изготовления продукции методами экструзии, а также каландрования, прессования, вальцевания, литьем под давлением используют суспензионный ПВХ. Константа Фикентчера характеризует среднюю молекулярную массу полимера. Величина К во многом определяет применение ВУтой или иной марки и режимы ее переработки. Для производства труб из ПВХ используют материал со значением К = 67 и выше. Для улучшения физических и химических свойств готовых изделий из ПВХ в состав сырьевой смеси (компаунд) добавляются различные компоненты (стабилизаторы, пластификаторы, наполнители). Для повышения стойкости ПВХ к действию повышенных температур в компаунд вводятся термостабилизаторы. В последнее время наблюдается тенденция увеличения использования при производстве ПВХ недавно появившихся стабилизаторов на основе кальция и цинка по сравнению с применявшимися ранее стабилизаторами на основе свинца. Кальциево цинковые (Ca/Zn) термостабилизаторы не токсичны и не выделяют токсичные вещества в соединении с другими добавками в компаунде. Применение этой технологии делает продукцию и сам процесс производства более экологически безопасным. Одной из составных частей компаунда ПВХ могут быть пластификаторы (в этом случае получаемый поливинилхлорид называют пластифицированным). При производстве труб для водоснабжения и канализации применяют непластифицированный ПВХ (НПВХ или U-PVC), поэтому в дальнейшем под ПВХ будем подразумевать НПВХ. Наполнители, вводимые в компаунд, служат для улучшения характеристик готового изделия и расширения возможностей его обработки. Наиболее распространенным и применяемым наполнителем является мел (CaCO3).

География рынка сырья

Вплоть до конца 2005 года многие отечественные производители ПВХ труб зависели от поставок композиции и смол российского производства. В 2006 году производство ПВХ на Украине было практически прекращено. В результате импорт ПВХ-смол и ПВХ-композиций в 2006 году по сравнению с 2005 годом вырос на 25-30% и составил 46 тыс. т и это при том, что в стоимость ПВХ-смолы выросла в среднем на 40%, а добавок – на 15%. Кроме того, в 2006 г. дефицит ПВХ на российском рынке внес значительные корректировки в структуру импорта сырья в Украину. Место российских производителей среди лидеров в поставках заняли компании из Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Среди лидеров по поставкам ПВХ в Украину можно выделить: BorsodChem (Венгрия), LG Chem (Корея), Anwil (Польша). Вслед за появлением смолы китайского производства (Qilu, Hunan) в конце 2006 г., на рынке также появилась смола еще одной корейской компании – Hanwha Corporation. Здесь следует заметить, что завезенное сырье применяется не только для изготовления ПВХ труб, но также для изготовления профиля, кабельной изоляции и т.д. Потому оценить ввоз сырья для производства труб с большей точностью можно по объему производства трубы на внутреннем рынке.

Импорт

По мнению отечественных производителей ПВХ труб основным их конкурентом является продукция импортного производства, только по официальным данным ее ежегодный прирост составляет 22-25 % (табл. 1). Объем импорта в 2006 году составил около 9 тыс. т (по сравнению с примерно 7,37 тыс. т в 2005 году). За 8 месяцев 2007 года было завезено 6,3 тыс. т трубы, а поскольку на осень приходится пик строительного сезона, то на конец года планируется общий объем ввоза в размере 10-11 тыс. т трубы.

Среди основных трейдеров можно выделить ООО «Вавин Украина», доля которого в поставках трубы выросла с 3,3 % до 10,4 %. К числу лидеров поставок также относятся ООО «Бровары-Пластмасс» и ООО «СХІД», доли которых в импорте находятся на стабильно высоком уровне. Устойчивый прогресс показалa компания ООО «Рехау» (5,7 %). Среди зарубежных производителей ПВХ труб в Украину лидерство удерживают следующие компании: Kaczmarek, Wavin, Rehau, Magnaplast, InstalPlastLask. Несмотря на полную зависимость украинских производителей ПВХ труб от поставок импортного сырья, рынок этой продукции на Украине продолжает динамично развиваться. Темпы его роста составляют 25-30%. В ближайшие два года тенденция развития рынка ПВХ труб в Украине сохранится. Серьезные изменения на рынке сырья возможны в 2009 году после запуска производства ПВХ наООО «Карпатнефтехим» (г. Калуш). Предполагается, что 30-40% продукции этого производства будет поступать на внутренний рынок Украины.
alt


Начальник отдела наружных инженерных
сетей ООО «Рехау» Астахов Д.В.


В отличие от ПЭ трубы, производство которой гораздо проще, отечественные ПВХ трубы, как канализационные, так и водонапорные пока по своему качеству несопоставимы не только с трубами Rehau, но и с продукцией других европейских производителей. Практически во всех случаях допускается сознательное снижение качества для уменьшения себестоимости, и, соответственно, рыночной цены. Негативно сказывается на укранском рынке ПВХ-труб наличие контрафактной продукции. Низкое качество таких изделий подрывает доверие к материалу ПВХ, и, порой вынуждает заказчиков отказаться от использования и эксплуатации ПВХ труб (подобные ситуации наблюдались во многих крупных городах Украины, не исключая столицу). Из-за более высоких инвестиционных вложений в организацию производства, отечественных производителей ПВХ трубы можно пересчитать по пальцам. Поэтому, как и в прошлые годы, в ближайшем обозримом будущем доля отечественной ПВХ трубы будет прежней, и составит не более 20 – 30 %. Даже в регионах, где находятся крупнейшие производители ПВХ трубы. Бал пока что правит импортная продукция.

Директор ООО «ВК системы» Рябов А.А.

Во всем мире трубы из искусственных материалов нашли широкое применение при строительстве водопроводов и наружных водопроводных сетей. В ближайшие пять лет общее потребление ПВХ в Восточной Европе будет расти на 7-8 % ежегодно. Особенно высоким будет рост в Украине, Беларуси, Румынии и Литве. По прогнозам, в 2010 году общее потребление ПВХ в регионе превысит показатель 1,1 млн. т. Восточная Европа остается нетто-экспортером ПВХ с долей экспорта в общем объеме потребления 70 %. Основные поставки ПВХ приходятся на рынок Турции. Структура потребления ПВХ в Восточной Европе отличается от рынка Западной Европы. Рынок профилей занимает всего 17 %. При этом более трети приходится на рынок труб и фитингов. Общий объем производства ПВХ труб превысил уровень 220 кт. Наиболее активно сектор производства Восточной Европы ПВХ труб развит в Польше. Ведущим предприятием этой отрасли является семейная фирма «Барбара Качмарек», которая импортирует свою продукцию во многие страны Европы.


Операторы украинского рынка ПВХ труб

Динамика развития отечественного производства ПВХ труб позитивна. Украинские производители успешно осваивают этот сегмент рынка. Отечественная продукция, качество которой не уступает, а иногда и превосходит зарубежные аналоги, успешно конкурирует с известными европейскими брендами. Все больше потребителей при выборе продукции останавливают свой выбор на украинской ПВХ трубе. Среди отечественных операторов есть предприятия с солидным производственным стажем и опытом работы, например ОАО «Броварской завод пластмасс», и компании, вошедшие в рынок в начале третьего тысячелетия, а также совcем «молодые», но уверенно заявляющие о себе фирмы, например Металлпласт.

В настоящее время доля труб отечественного производства составляет приблизительно 40% в общем объеме ПВХ труб на рынке Украины. Однако, не смотря на то, что за три последних года отечественное производство значительно окрепло, объемы поставок импортной продукции вследствие развития рынка тоже возросли. В дальнейшем прогнозируется увеличение доли отечественного производства.

ЗАО «Броварской завод пластмасс»


alt


Броварский завод пластмасс проектировался и строился, как одно из крупнейших предприятий в отрасли переработки пластмасс. В 2006 году завод отметил свое сорокалетие. На заводе производится более 200 наименований продукции, среди которых трубы и фитинги из поливинилхлорида. История производства труб ПВХ на БЗП на чалась в 1974 году. Это было производство с применением отечественных композиций ПВХ-40, а в дальнейшем – ПВХ-60. В 1977 году на заводе был смонтирован и запущен в работу первый в СССР комплекс по производству труб из поливинилхлорида на базе оборудования и технологии австрийской фирмы Cincinnati Milacron мощностью 7500 т/г. Сегодня на Броварском заводе пластмасс в процессе производства труб и деталей трубопроводов из ПВХ задействовано: четыре трубных линии фирмы Cincinnati Milacron, одна итальянская линия фирмы Оlmas, два устройства для изготовления отводов фирм Тissen и Cincinnati Milacron, а также установка для изготовления муфт всех типоразмеров и режущее устройство фирмы Тissen. Завод выпускает ПВХ трубы для литьевого водоснабжения, систем электроснабжения и канализации. Диапазон выпускаемых труб: по диаметру от 20 до 315 мм, рабочему давлению от 6 до 16 атм. Трубная продукция Броварского завода пластмасс прошла сертификацию. Предприятие имеет аккредитованную испытательную лабораторию.

СП ООО «ЕВРОПЛАСТ» (Львовская область)


Совместное украинско-польское предприятие «Европласт» было основано в 1999 г. Оно стало первым украинским производством ПВХ труб для безнапорной канализации. К новому делу с самого начала решили подходить комплексно: тщательно изучили европейский опыт (технический ерсонал прошел курс основательной стажировки за границей), в собственной технологии применили апробированную мировой практикой рецептуру Австрийской фирмы Chemsom. Позаботились и о нормативном обеспечении производства – сами впервые в Украине разработали ТУ на ПВХ трубы. В 1999 г. была запущена первая экструзионная линия фирмы Metalchem по производству ПВХ труб мощностью 300 кг/ч. В 2003 г. была приобретена австрийская линия марки Cincinnati Extrusion мощностью 180 кг/ч. В настоящее время предприятие выпускает ПВХ трубы для внутренней канализации (диаметром 50-110 мм), а также для наружной канализации и напорного водоснабжения (диаметром 110-160 мм). ПВХ трубы производства Европласт выпускаются с раструбным соединением. Испытательной лаборатории на предприятии нет, поэтому и вся трубная продукция проходит испытания в лабораториях других производителей.

ПГ «ИНСТАЛПЛАСТ ХВ»


alt


История Промышленной Группы «Инсталпласт ХВ» ведет отсчет с основанного в 1994 г. МПП «Хортица». Группа энтузиастов начинала деятельность с бывшего в использовании экструдера, собственноручно доведя его до рабочего состояния. Новая продукция, качество которой было сопоставимо с зарубежными аналогами, понравилась потребителям. Однако, принимая во внимание место расположения, весомость и ответственность, которых добилась фирма, а также тот факт, что в Украине появилась одноименная фирма «Хортица» – мощный оператор продовольственного рынка, было принято решение о смене названия и формы собственности предприятия. Так в 2001 году появилась Промышленная Группа «Инстал-пласт ХВ». В 2001 году были установлены три линии по производству ПВХ труб. На рынке ПВХ труб продукция Инсталпласт ХВ представлена трубами для наружной канализации и напорного водоснабжения диаметрами 110-400 мм. ПГ «Инсталпласт ХВ» является одним из немногих в Украине производителем трехслойных труб с применением вспененного (вторичного) ПВХ. Все трубы производятся с раструбным соединением.Предприятие имеет собственное производство резиновых уплотнительных колец для раструбного соединения труб от 50 до 400 мм (в том числе и для полипропиленовой внутренней канализации). Продукция ПГ «Инсталпласт ХВ» производится на высококачественном оборудовании (ранние модели известных европейских фирм). На предприятии есть испытательная лаборатория.

ООО «ТД «МЕГАПЛАСТ»


alt


Фирма начала свою деятельность в 2003 году. Фирма быстро и динамично развивалась, с каждым годом осваивая новые виды продукции. Вместе с ростом ассортимента выпускаемой продукции менялась и организационная модель предприятия. В 2004 году произошло разделение производства и сбыта. Было создано специализированное торговое предприятие – «Торговый Дом «Мегапласт», которое занималось закупками необходимых комплектующих и реализацией готовой продукции. Эта модель имела свои плюсы и минусы и, на определенном этапе, исчерпала себя, поэтому в 2006 году «Торговый Дом «Мегапласт» стал не только продавцом, но и производителем. Производство напорных и безнапорных труб из ПВХ было освоено в июне 2006 года.
Сейчас в ассортименте фирмы:
• напорные ПВХ трубы диаметром 110-400 мм;
• ПВХ трубы для наружной канализации диаметром 110,160, 315, 400мм.

Производство осуществляется на одной линии: экструдер – Yili производительностью до 320 кг/ч и раструбная машина – IPM. На предприятии есть своя испытательная лаборатория.

ООО «МЕТАЛЛПЛАСТ»


alt


Производственная фирма «Металлпласт» была зарегистрирована в 1999 году. За несколько лет было освоено производство трубной продукции различного назначения. В 2004 году началось освоение производства ПВХ труб для наружной канализации диаметром 160-315 мм на итальянской линии AMUT. В 2005 году была приобретена линия для производства ПВХ труб для наружной канализации диаметром 110 мм. В следующем году было начато производство ПВХ труб для наружной канализации по технологии multilayer (многослойная труба) диаметром 160-500 мм и для наружного водопровода диаметром 160-500 мм. К концу 2007 года планируется запуск современного смесителя HENSCHEL поизводительностью 3 т/ч. В производственном цикле Металлпласта используется только качественное сырье. Продукция постоянно проходит контроль в сертифицированной лаборатории (на ЗАО «Харпластмасс»).

ООО «ЮНИПЛАСТ»


alt


Предприятие «Юнипласт» начало свою деятельность на рынке пластиковых труб в 1998 году, одним из первых на территории Украины. В 2000 году была приобретена экструзионная линия марки Metalchem, одновременно с этим были разработаны ТУ на производство ПВХ труб и фитингов. В сегменте рынка ПВХ труб предприятие специализируется в основном на выпуске трубдля безнапорной внутренней и наружной канализации. Для напорного водоснабжения трубы не выпускаются. В 2003 году производственные мощности предприятия увеличились за счет приобретения двух экструзионных линий (Metalchem), а также трех прессов для производства резино-технических изделий. В 2006 году парк термопласт автоматов и экструзионных линий был полностью обновлен. Главными направлениями деятельности Юнипласта по производству ПВХ труб и фитингов на сегодняшний день являются:
• трубы и фитинги для внутренней канализации диаметром 32 - 110 мм;
• трубы и фитинги для наружной канализации диаметром 110 - 200 мм.
В наших ближайших планах - освоение выпуска канализационных безнапорных труб и фасонных частей к ним для наружных магистралей диаметром свыше 200 мм. Своей испытательной лаборатории у предприятия нет.

Редакция попыталась оценить объёмы переработки ПВХ наиболее крупными игроками рынка. Однако получить реальные данные оказалось практически невозможным и чтобы не вводить читателя в заблуждение мы показали только данные, официально представленные в Министерство статистики (табл. 2).

alt


К сожалению, данные статистики не всегда совпадают с истинными, далеко не все компании отчитываются в статистике, а потому эта таблица не до конца точно отражает реальную картину. Надеемся, что в дальнейшем производители будут более открыты и ответственны к своим потребителям и в следующем обзоре рынка ПВХ редакции удастся собрать достоверные данные и показать читателю реальную ситуацию на рынке ПВХ труб.

Директор ЗАО «БЗП» Кушнир Б.Я.

Бурное развитие свободного предпринимательства в Украине и бесконтрольность со стороны государства за этими процессами привели к тому, что в сфере материального производства появилось огромное количество людей свободных от знаний о том, что существует достаточно большое количество нормативно-технических и санитарных требований, которые необходимо выполнить перед тем, как начать производство продукции. Те, кто не выполняют эти требования, не обеспечивают соответствующий уровень производства и как следствие не в состоянии обеспечить потребительские свойства продукции. Производство труб ПВХ достаточно сложный технологический процесс, требующий высокой квалификации персонала на всех уровнях и высокой технологической точности оборудования. Наверно поэтому в Украине долгое время не могли освоить выпуск полного ассортимента ПВХ труб. Вместо этого появилось большое количество «фирм» – которые стали завозить на Украину огромное количество непригодного товара под брендами ведущих европейских производителей Rehau, Wavin, Kaczmarek и т.д. Почему цены на оригинальную продукцию известных фирм на 30-45 % выше, чем цены на аналогичную продукцию, которая от их имени продается в Украине? Почему стоимость труб для питьевого водоснабжения меньше стоимости сырья для них? Как можно гарантировать качество продукции, не имея испытательной лаборатории? Ведь на всех производителей труб, которых на Украине более ста пятидесяти, – шесть аккредитованных лабораторий.
Несколько советов потребителям:
1. Покупайте продукцию только у производителей. Характеристикой технического уровня производства, а, следовательно, и гарантией качества является наличие собственной аккредитованной испытательной лаборатории.
2. При определении затрат обратите внимание, не только на стоимость труб, а постарайтесь обсчитать стоимость всего трубопровода; стоимость соединительных деталей, запорной арматуры, сварки или других видов соединений в случае применения труб из полиэтилена, полипропилена и т.п.
3. Внимательно идентифицируйте производителя. Речь идет о том, что рядом с нормальными производителями появились различного рода «ООО», которые берут себе созвучные названия и пытаются выступать от их имени.

Коммерческий директор ООО «Юнипласт» Хлипун С.В.

Украинский рынок насыщен пластиковыми трубами зарубежного производства. Присутствует продукция из Польши, Чехии, Германии, Италии, Швеции и т.д. Качество продукции и соответственно цена традиционно высоки. Но уже сейчас отдельная продукция отечественных производителей превосходит по качеству товар некоторых импортеров. По цене же она выигрывает однозначно. Полимерная сырьевая база в Украине пока не развита, поэтому используется сырье американского, корейского и венгерского производства. Украинский рынок полимерных труб развивается очень динамично. В 2006 году он вырос на 25 %. В целом рост отечественного рынка полимерных труб намного опережает рост рынков другой полимерной продукции. И в Украине есть все предпосылки для дальнейшего расширения этого рынка. В скором будущем, я думаю, отечественные потребители оценят по достоинству все преимущества работы с национальным производителем, а именно: высокое качество, разумная цена и гарантии производителя.

Директор СП ООО «Европласт» Шах А.Н.

Якість та вартість ПВХ труб перебуває у прямій залежності від кількості крейди у рецептурі при їх виробництві. З досвіду європейських фірм-виробників оптимальною є така рецептура: безнапірні труби – до 15 вагових частин на 100 частин ПВХ; напірні труби – до 5 вагових частин на 100 частин ПВХ. При цьому зберігається співвідношення ціна-якість. Чим більший вміст крейди, тим характеристики труби гірші, а її вартість нижча. Труба виготовлена з дотриманням рецептури при згинанні не розлітається на шматочки, її важко зламати (розірвати). Якщо ж виробник для здешевлення продукції свідомо заклав у композицію забагато крейди – труба не витримує ніяких порівнянь, вона дуже крихка, при ударі розлітається на дрібні шматки.

Директор ООО «Металлпласт» Мельников И.В.

Рынок производства ПВХ труб очень динамично развивается. Доля потребления украинских труб будет неуклонно расти. Это обусловлено ценовым преимуществом отечественного производства, оперативностью выполнения заказов и довольно большими складскими запасами готовой продукции на отечественных предприятиях. Выставка K-2007 в Дюссельдорфе раскрыла новые перспективы производства труб из ПВХ, например, на основе биорентированной технологии (PVC-O), позволяющей производить трубы с улучшенными характеристиками, да и сам процесс производства при этом менее энергоемок.

Директор ТД «Евротрубпласт» Стрелец И.А.

Сегмент рынка ПВХ труб динамично развивается и его доля на украинском рынке полимерных труб достаточно серьезна – 20-25 %. В ближайшем будущем будет введено в эксплуатацию производство поливинихлорида на ООО «Карпатнефтехим» (г. Калуш). В связи с этим участие в рынке ПВХ труб становится для компании «Евротрубпласт» интересным. Наша компания планирует в 2008 году освоить производство ПВХ труб диаметром до 500 мм, но это касается только напорных труб для водоснабжения. Для безнапорной канализации более целесообразно применять двухслойные гофрированные полиэтиленовые трубы. Хочется отметить, что ПВХ трубы обладают как неоспоримыми достоинствами, так и недостатками. К их достоинствам следует отнести легкость и скорость монтажа, к недостаткам – неэкологичность производства и ненадежность механического соединения на резиновой манжете, которое имеет непрогнозируемый срок эксплуатации.


P.S. Естественно, в этой статье представлены далеко не все украинские производители ПВХ труб. Их гораздо больше, но некоторые фирмы просто не хотят афишировать свою деятельность (что наталкивает на некоторые размышления о качестве их продукции и легальности их деятельности), другие – только начинают свою деятельность и находятся в процессе вхождения в рынок. Практика же показывает, что производители, заботящиеся о качестве продукции и предоставляемых услуг, вытесняют в конкурентной борьбе с рынка предприятия-однодневки. Украинскому же потребителю предлагается очень широкий выбор: отечественные ПВХ трубы, представленные в разнообразном ценовом и «качественном» диапазоне, и продукция известных европейских брендов.
ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА