Украинский рынок полимерных труб – год 2012. Шаг назад, что дальше?

Журнал Полимерные трубы - Аналитика рынка

Украинский рынок полимерных труб – год 2012. Шаг назад, что дальше?

Завершен 2012 год. Каким он был для отечественного рынка полимерных труб для наружных сетей? Подведем итоги. 

Украинский рынок полимерных труб – один из наиболее молодых промышленных рынков  в стране. Эффективность, а значит хорошая востребованность полимерной трубной продукции, дала ему прекрасный старт. Однако экономическая ситуация последних лет на мировом рынке в целом и с учетом украинских реалий отразилась на динамике развития нашего рынка достаточно жестко. Сейчас он пребывает в состоянии рецессии.

Проследим за динамикой развития украинского рынка полимерных труб по годам. Пик развития пришелся на  2008 год: страна активно производила, строила, экспортировала и импортировала. В 2009-м экономический спад снизил показатели по всем направлениям почти на 50 %. Год 2010 – состояние стагнации. 2011-й – «год объектов ЕВРО-2012» – показал ощутимый прирост и по внутреннему производству, и по спросу на полимерную трубную продукцию. Казалось бы, в отрасли намечается прогресс, но, как и предполагали эксперты, активизация рынка оказалась недолгой. В 2012 году рынок и внутреннего производства, и внутреннего потребления в минусе.

Такое состояние отрасли обусловлено  следующими факторами. В течение года постоянно дорожало полимерное сырье, что вынуждало производителей и отечественных, и зарубежных к такой непопулярной для потребителей мере как повышение цен  на трубную продукцию. Прошлый год отличался достаточно низкой активностью строительного рынка, т.е. предложение превышало спрос. Количество крупных инфраструктурных объектов резко сократилось, и рынок, практически, перешел в «камерную» фазу: небольшие объекты, авральные устранения аварий и несгибаемый частный сектор, но он поддерживает преимущественно сегменты наружных сетей из ПВХ и ПП.

Внутреннее производство, импорт, экспорт и потребление 

Внутреннее производство. В 2012 году ситуация с внутренним производством показывает отрицательную динамику по всем трубным материалам. В целом в сравнении с показателями 2011 года общий уровень производства снизился на 15 % (табл. 1, диаграмма 1). Общий объем произведенных труб составил 42 389  т, что на 7 561 т меньше, чем в 2011 г. 

Таблица 1. Динамика потребления трубной продукции


По материалу трубы ситуация выглядит следующим образом.

Полиэтиленовые трубы. По объемам выпущенной продукции ПЭ трубы продолжают оставаться наиболее крупным сегментом рынка. Именно они наиболее востребованы при строительстве наружных сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения. Однако сворачивание государственного финансирования сооружения магистральных трубопроводов по всем перечисленным направлениям привело к тому, что украинские производители ПЭ труб были вынуждены с неполной загрузкой производственных мощностей: продукции произведено на 24 % меньше, чем в 2011-м (см. табл. 1, диаграмма 1). Всего было выпущено  27 490 т ПЭ труб. Единицам из ведущих операторов рынка удалось достигнуть в 2012 году положительной динамики производства. По показателям мы вернулись к кризисному 2009 году.

ПВХ трубы. Ситуация на рынке ПВХ труб практически не изменилась. Объем производства увеличился всего на 410 т, а прирост в сравнении с 2011 годом составил 3 % (см. табл. 1, диаграмма 1). В общем, сегмент ПВХ труб продолжает поддерживать свой уровень только за счет частного строительства и импортозамещения.

ПП трубы. На рынке производства труб из полипропилена третий год подряд наблюдается положительная динамика. В 2012 году было произведено 1 489 т ПП труб, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем (см. табл. 1, диаграмма 1). Это, конечно, не может сравниться с рывком 2011 года в 108 %, но тогда были объекты ЕВРО. Тем не менее, рост в 49 % говорит о хорошей востребованности этой продукции. Украинские производители ПП трубы завоевывают рынок двухслойными гофрированными трубами типа КОРСИС для канализационных сетей. 

Импорт. Состояние рынка импорта полимерных труб в Украину является четким отражением экономической ситуации. Растущая инвестиционная непривлекательность и очень низкая активность в реализации инфраструктурных проектов обусловили снижение объемов ввозимой трубной полимерной продукции на 33 % (табл. 1, диаграмма 2). Всего в Украину за год было импортировано 4 530 т полимерных труб для наружных сетей. Рассмотрим ситуацию подробнее по материалу труб.

В сегменте импорта ПЭ труб существенно сократились объемы поставок из-за рубежа. Проследим ситуацию с импортом ПЭ труб за последние три года. В 2011 году объемы импорта возросли на 379 % в сравнении с 2010 годом. Импортированная труба имела целевое назначение для крупных государственных проектов и объектов ЕВРО. Однако в прошлом году объем импорта сократился более чем на треть: снижение  составило 36 % (см. табл. 1, диаграмма 2). Отечественные производители полиэтиленовых труб с лихвой удовлетворяют внутренний спрос. Тем более что качество продукции многих украинских предприятий не уступает импортной трубе, а по цене отечественные трубы значительно  привлекательнее. В 2012 году в Украину было ввезено 2 280 т ПЭ труб.

Объем ввезенных ПВХ труб снизился в 2012 году до 1 140 т. Это на 38 % меньше, чем в 2011 году  (см. табл. 1, диаграмма 2). Трубы из поливинилхлорида используются преимущественно в маломасштабном строительстве. Укрепление производственной базы отечественных производителей и соответственно улучшение конкурентоспособности наших ПВХ труб продолжает существенно влиять на снижение спроса на дорогую импортную продукцию. 

Объемы импорта ПП труб в Украину всегда были невелики. После 2009 года его количество ни разу не превышало 1000 т. Если в 2011 году поставки ПП труб из-за рубежа активизировались в связи с подготовкой объектов для футбольного чемпионата, то в 2012 году ситуация начала меняться не в пользу зарубежных операторов. Объемы ввезенной ПП трубы снизились до 840 т, что говорит  об отрицательной динамике (-11 %). Это обусловлено наращиванием объемов выпуска аналогичной продукции отечественными предприятиями, предлагающими потребителю конкурентоспособную продукцию. В 2012 году впервые за всю историю украинского рынка полимерных труб объемы украинского производства ПП труб существенно потеснили импортную продукцию (см. табл. 1, диаграмма 2).

Экспорт.  Это единственный  сегмент рынка, показавший в 2012 году положительную динамику. После двух лет сокращения поставок украинской продукции за рубеж мы вышли на показатель 198 % прироста в сравнении с 2011 годом, в количественном выражении – это 1940 т (табл. 1, диаграмма 3), что почти вдвое больше прошлогодних поставок, и ненамного, но больше объема поставок 2010 года. 

Лучшие показатели у производителей ПЭ труб. Всего было экспортировано 920 т, а прирост (в сравнении с 2011 годом) составил 136 % (см. табл. 1, диаграмма 3). Наиболее крупным экспортером 2012 года в сегменте полиэтиленовых труб стала компания Евротрубпласт.

Поставки ПВХ труб из Украины увеличились в полтора раза и достигли цифры 390 т, относительно 2011 года это больше на 50 % (см. табл. 1, диаграмма 3). Среди экспортеров ПВХ трубы первенство принадлежит компании МЕТАЛЛПЛАСТ.

Хочется отметить ситуацию с экспортом ПП труб. В 2012 году за рубеж было поставлено 630 т полипропиленовых труб (см. табл. 1, диаграмма 3). Эти цифры показывают, что украинская продукция конкурентоспособна и востребована. Большая часть объемов вывезенных ПП труб – продукция компании Бровары-Пластмасс. Показательно, что в 2012 году объемы экспорта начинают приближаться к объемам импорта. 

Внутреннее потребление. В 2012 году рост ВВП Украины относительно  2011 года составил всего 0,2 %. При этом, если в первом полугодии наблюдался некоторый рост, то во втором динамика была уже отрицательной. Соответственно сложилась ситуация и с внутренним потреблением полимерной трубной продукции. Сбылись прогнозы экспертов, и к концу года показатель потребленных труб составил минус 20 %. Всего было потреблено 44 979 т труб (табл. 1, диаграмма 4). Это больше, чем в 2010 году, но почти на 11 тыс. т меньше, чем в 2011-м. Как уже было сказано выше, в 2012 году наблюдалась очень низкая активность строительного рынка. Практически была заморожена реализация крупных государственных проектов по строительству новых и реконструкции действующих инженерных коммуникаций. Все масштабные стройки были вынужденными вследствие чрезвычайных аварийных ситуаций.  

Больнее всего такая ситуация ударила по спросу на ПЭ трубы. Несмотря на то, что основная часть полимерных трубопроводов сооружается из полиэтиленовых труб, в 2012 году реальная потребность в этой продукции упала на 26 % и составила 28 850 т (см. табл. 1, диаграмма 4). 

Основное целевое назначение полиэтиленовых труб – это сети водоснабжения, канализации и газоснабжения. В 2012 году, как и в предыдущие годы, в этих сферах потребления наблюдалось устойчивое соотношение: водяной и канализационной трубы потреблено 68 %, газовой – 32 % (табл. 2, диаграмма 5). 

Неспешные темпы газификация населенных пунктов Украины в прошлом году замедлились еще больше. В сравнении с 2011 годом в строительстве новых газовых сетей было использовано труб на 1790 т меньше. Программы по обеспечению населения газом работают преимущественно на бумаге, финансирования на государственном уровне хватает на считанные объекты.

В области использования водяной ПЭ трубы все больше срабатывает аварийный фактор. Среди масштабных вынужденных реконструкций с применением полиэтиленовых труб отметим восстановление Евпаторийского и Хмельницкого водоводов, а также  Херсонского и Мариупольского канализационных коллекторов. Большим количеством новых объектов  водоснабжения и канализации 2012 год похвастаться не может.

Снижение потребления ПВХ труб в 2012 году было незначительным и составило 4 % (см. табл. 1, диаграмма 4). На фоне общего спада потребления – минус 20 % – эта цифра выглядит не так пессимистично. Устойчивость рынка потребления ПВХ труб обусловлена независимостью частной застройки от государства. Малотоннажное строительство, не рассчитанное на государственные или иные инвестиции,  обеспечивает устойчивый спрос на эту продукцию. Всего в 2012 году было потреблено 14 430 т ПВХ труб. В общем объеме полимерных трубопроводов доля труб  из поливинилхлорида в последние годы увеличивается благодаря более широкому их использованию в канализационных сетях.

Потребление ПП труб в прошлом году сократилось на 12 % и составило 1 699 т (см. табл. 1, диаграмма 4). Однако востребованность полипропиленовых труб постепенно растет, они эффективно используются в водоотведении. При этом на фоне снижения объемов поставок достаточно дорогой импортной ПП трубы внутренний потребитель все больше рассчитывает на продукцию отечественных производителей.

Украинские производители полимерных труб

ПЭ трубы. В Украине много компаний производят полиэтиленовые трубы. Из них на долю десяти наиболее крупных операторов рынка приходится более 80 % выпускаемой продукции, объемы производства у остальных очень невелики, поэтому в численном выражении эту группу можно рассматривать только в целом как «Прочие». 


Диаграмма 6. Объемы производства полиэтиленовых труб ведущими украинскими производителями 

В 2012 году в группе лидеров произошли серьезные изменения (табл. 3, диаграмма 6). Шесть компаний из первой десятки завершили 2012 год с отрицательным показателем по объемам произведенной продукции. Четырем производителям удалось нарастить производство. Рассмотрим это подробнее. 

Первенство по выпуску ПЭ труб по-прежнему принадлежит ТД Евротрубпласт (Рубежанский и Калушский заводы). В 2012 году компанией было произведено 13 330 т полиэтиленовых труб различного назначения. Это на 10 % меньше, чем в 2011-м, однако, учитывая, что в целом этот сегмент упал на 24 %, объемы производства Евротрубпласта достаточно стабильны и, если считать в процентном соотношении, доля компании в общем объеме производства увеличилась до 48,5 %. Свое лидерство на рынке эта компания подтверждает не только наиболее крупными в Украине производственными мощностями, но и разнообразием выпускаемой полиэтиленовой трубной продукции. Диверсификация производства даже в одном сырьевом направлении обеспечивает Эвротрубпласту более широкие возможности в рыночном предложении, а это в современных условиях очень важно.

На вторую строку рейтинга поднялась компания Эльпласт. За прошедший год компанией было выпущено 1 846 т ПЭ труб, это на 14,1 % меньше, чем в 2011 году. Всего на рынке доля продукции Эльпласта составила 6,7 %. 

Третье место по объемам производства продолжает держать тандем компаний Водполимер и Укрпластпереработка. Они представили на рынок 1 395 т полиэтиленовых труб. В сравнении с 2011 годом это на 44,2 % меньше. 

На четвертую позицию поднялась компания Инсталпласт-ХВ. В сравнении с 2011 годом объемы производства ПЭ труб этого оператора увеличились на 26,2 %: было выпущено 1 350 т продукции. 

Со второго места (2011 год) на пятое сместилась компания Планета-Пластик. Ее объемы производства в 2012 году упали на 72,3 %. 

ВалРом завершил год с небольшим плюсом, его объемы произведенной трубы в 2012 году увеличились на 5,4 %. 

Компанией УПК произведено 880 т ПЭ трубы, что на 5,4 % меньше, чем в 2011 году. 

Покинули десятку сильнейших такие компании как Спиропласт и Поливтор. Компания Спиропласт резко сократила объемы производства (-70 %). Завод Поливтор находится в состоянии банкротства и по объемам производства  имеет нулевые показатели.

Из компаний, не вошедших в десятку, только Укргазификация-Юг показала в прошлом году небольшой прирост производства (1,9 %), все остальные операторы рынка завершили 2012 год с отрицательной динамикой (см. табл. 3). 

ПВХ трубы. В рейтинге ведущих украинских производителей ПВХ труб в 2012 году также наблюдались некоторые перемены, но не столь значительные как в сегменте ПЭ труб. Благодаря более стабильному спросу украинское производство ПВХ труб не сократилось (табл. 4).  

По объемам произведенной трубы лидером продолжает оставаться компания Инсталпласт-ХВ. В прошлом году она выпустила 4 911 т ПВХ труб с приростом относительно 2011 года в 32,7 %. 

Поменялись местами такие известные производители как МЕТАЛЛПЛАСТ и ВалРом. Теперь компания ВалРом на втором месте (выпущено 2 666 т продукции, прирост 19 %), а харьковский МЕТАЛЛПЛАСТ вследствие снижения объемов производства опустился на третью строку (произведено 1 752 т, что на 27 % меньше, чем в 2011 году).

Поднялся на четвертое место Калушский трубный завод (ТД Евротрубпласт). Благодаря наращиванию производственных мощностей завод произвел в 2012 году 1 390 т ПВХ труб, что на 21,9 % больше показателей 2011 года.

ПП трубы. Состав  украинских производителей труб из полипропилена остался неизменным. Это компании Бровары-Пластмасс и Эльпласт. Однако в количественном выражении ситуация в этих компаниях изменилась (табл. 5). 

Таблица 5. Объемы производства полипропиленовых труб украинскими производителями

Бровары–Пластмасс продолжает наращивать объем производства. В 2012 предприятие компании выпустило 1113 т ПП труб, т.е. прирост в сравнении с 2011 годом составил 102,4 %. 

Эльпласт завершил год со снижением объемов, относительно  2011 года предприятие произвело ПП труб на 16,4 % меньше.

Ожидания. На общем фоне сокращения строительного рынка и снижения спроса на трубную продукцию сложно и не хочется прогнозировать дальнейший упадок полимерной трубной отрасли. К тому же это нелогично в свете информации, опубликованной пресс-службой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг:

Удельный вес ветхих и аварийных сетей централизованного питьевого водоснабжения по Украине составляет 37,7 %. 

Общая протяженность сетей централизованного питьевого водоснабжения по Украине составляет 179 809,3 км, из них ветхих и аварийных сетей – 67 817,7 км.

Наибольший удельный вес ветхих и аварийных сетей централизованного питьевого водоснабжения имеют следующие предприятия: КП “Донецкгорводоканал” (90 %), КРП “ППВКХ Феодосии” (84 %), КП “Алчевское ПУВКХ” (74 %), КРП “ППВКХ г. Евпатории” (71 %), ООО “Лугансквода” (70 %), КРП “ППВКХ г. Керчи” (68 %), МКП “Львовводоканал” (67 %), КП “Никопольское ПУВКХ” (66 %), КП “Днепрводоканал” (63 %), КРП “ППВКХ г. Симферополя” (63 %), КП “Водоканал” г. Запорожье (62 %), КП “Тернопольводоканал” (53 %), КП “Луцкводоканал” (52 %), КП “Житомирводоканал” (51 %).

Кроме того, удельный вес ветхих и аварийных сетей водоотведения по Украине составляет 36,2 %. Протяженность сетей водоотведения по Украине составляет 51 210,5 км, из них ветхих и аварийных сетей – 18 553,2 км.

Наибольший удельный вес ветхих и аварийных сетей водоотведения имеют КП “Донецкгорводоканал” (88,0 %), КП “Харьковводоканал” (80,7 %), КРП “ППВКХ Феодосии” (76,5 %), КП “Кременчугводоканал” (69,6 %), КРП “ППВКХ г. Керчи” (65,6 %), КП “Житомирводоканал” (65,5 %), КРП “ППВКХ г. Симферополя” (64,1 %), КП “Водоканал” г. Запорожье (58,5 %) и др.

Пока что правительством разрабатывается «Государственная программа активизации развития экономики» на 2013-2014 годы. В ее проекте основными целями программы является обеспечение роста украинской экономики в текущем году минимум на 3 %, масштабная модернизация производственных мощностей и инфраструктуры.

Будут ли выполнены эти планы не известно, но уже стало очевидным, что инженерные сети страны находятся в последней стадии деградации, и скоро настанет момент, когда слово «реконструкция» станет уже не актуальным.











ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА