Журнал Полимерные трубы - Аналитика рынка

Рынок импорта трубного полиэтилена в Украину


 

Украина не имеет собственных мощностей по выпуску трубного полиэтилена, и отечественное производство ПЭ труб полностью импортозависимо.  Ситуация – сложившаяся,  и изменений в перспективе не предвидится. Для этого есть объективные причины. Во-первых, рентабельное производство полимерного сырья должно производить не менее  300 тыс. т продукции в год, а это гораздо больше, чем может быть востребовано у нас. Во-вторых, Украина не располагает собственной сырьевой базой для производства полиэтилена, а создавать свои НПК, работающие на импортной нефти, крайне затратно. Таким образом, украинский рынок трубного полиэтилена  – рынок импорта.

По традиции основными разделами нашего обзора являются распределение поставок полиэтилена по классам, регионам производства и непосредственно по производителям.

Объемы ввозимого в Украину трубного полиэтилена зависят от активности отечественного строительного рынка. За период 2010-2012 гг. изменение объемов импорта выглядит следующим образом:

  • 2010 год –  рынок восстанавливается после спада 2008-2009 гг., объемы импорта растут, ввезено 28 310 т полиэтилена. Однако докризисные показатели не достигнуты[1].
  • 2011 год – в преддверии футбольного чемпионата количество сооружаемых коммуникаций растет, трубная продукция востребована, существенно увеличиваются и поставки полиэтилена, ввезено почти 38 000 сырья.
  • 2012 год – активность строительного рынка вялая, соответственно уменьшаются и объемы импорта полиэтилена, ввезено 33 212 т.

В Украине уровень потребления полимерных труб, в т.ч. и полиэтиленовых, на душу населения продолжает оставаться наиболее низким относительно стран Европы, NAFTA[2], Китая и РУБК[3], соответственно остается и наиболее низкой потребность в трубном полиэтилене (диаграмма 1). Состояние отечественной коммунальной инфраструктуры, сооруженной преимущественно во второй половине прошлого века из металлических и железобетонных труб, продолжает стремительно ухудшаться, реконструкции неизбежны, и поэтому  доля полимерных трубопроводов будет с каждым годом расти. По прогнозу экспертов и учитывая экономическую ситуацию, в 2013 году объемы импорта трубного ПЭ составят около 35 000 т.

131_18

Диаграмма 1. Потребление полимерных труб на душу населения в 2012 году

Однако это общие цифры, которые отображают ситуацию в целом. Более отчетливо динамика  развития отечественного рынка производства полиэтиленовых труб прослеживается в распределении импорта по классам ПЭ.

Структура импорта по классам полиэтилена

В последние три года направленность в распределении импортируемого полиэтилена по классам продолжает оставаться стабильной.

Основной объем поставок в 2012 году пришелся на ПЭ 100: было ввезено 23 509 т, что составляет 71 % от общего объема импортированного сырья (табл. 1, диаграмма 2). Сопоставляя цифры за 2010 и 2011 годы, мы видим, что доля полиэтилена этого класса в общем объеме импорта увеличивалась на 20 % в год. Такая тенденция говорит о том, что украинские производители-трубники все больше отдают предпочтение качественным маркам трубного полиэтилена, произведенным на основе ПЭ 100.

Таблица 1. Объемы импорта трубного ПЭ по классам

131_19

Диаграмма 2. Структура импорта трубного ПЭ по классам

131_19a

Существенно снизился спрос на ПЭ 80 (см. табл. 1, диаграмма 2). В сравнении с 2011 годом в 2012-м полиэтилена этого класса было ввезено практически в десять раз меньше – всего 926 т (3 % от общего количества ПЭ). Это закономерно: производители полиэтилена  предлагают ПЭ 100 и ПЭ 80 практически по одинаковой цене и, естественно, украинские переработчики сырья выбирают более качественное и более высокого класса с более широкими возможностями.

ПЭ 63 в 2012 году в Украину не импортировался (см. табл. 1, диаграмма 2). Большинство производителей прекратили выпуск этого типа полиэтилена.

Негативной остается ситуация в сегменте импорта неокрашенного полиэтилена. В последние три года объемы его импорта практически неизменны и составляют немногим меньше 9 000 т в год, т.е. доля такого сырья – 23-31 % в общем количестве импортируемого ПЭ (см. табл. 1, диаграмма 2). Такой «активный» спрос на полиэтилен ограниченного применения говорит о том, что некоторые отечественные производители трубники для повышения рентабельности производства продолжают делать из него трубы низкого качества. Это очевидно, поскольку объемы произведенных в Украине технических ПЭ труб, труб для безнапорной канализации и кабельной оболочки меньше ввезенных объемов неокрашенного полиэтилена. Поэтому каждый ответственный потребитель полимерных труб для напорных трубопроводов должен требовать у производителя техническое свидетельство на используемую марку полиэтилена[4].

Структура импорта трубного полиэтилена по регионам производства

Рассмотрим региональное распределение импорта трубного ПЭ в Украину. За 2010-2012 гг. ситуация в объемах поставок по регионам изменилась (табл. 2, диаграмма 3).

Таблица 2. Объемы импорта трубного ПЭ по регионам

131_20

Диаграмма 3. Объемы импорта трубного ПЭ по регионам

131_20a

В 2012 году основная доля ввезенного полиэтилена была представлена продукцией европейских производителей: всего было импортировано 26 000 т продукции  (74 % от общего объема). В сравнении с 2010 и 2011 годами европейские сырьевики наращивают объемы импорта приблизительно на 6 000 т в год. Наиболее крупными европейскими импортерами трубного ПЭ в Украину являются следующие компании: Basell, Borealis, Sabic, Total Petrochemicals, TVK и Unipetrol Group. Эти компании традиционно предлагают современные марки ПЭ, преимущественно это ПЭ 100.  В прошлом году продукция европейских сырьевиков пользовалась спросом у ведущих украинских производителей ПЭ труб. По мнению специалистов, в 2013 году поставки трубного полиэтилена из Европы сохранятся на том же уровне.

Уже второй год на второй позиции по количеству ввезенного полиэтилена остаются поставщики из России, но здесь наблюдается тенденция снижения объемов поставок. В 2010 году из России было импортировано почти 15 000 т. В 2011 количество российского импорта уменьшилось немногим больше чем на 1000 т.  В 2012 году объемы ввезенного ПЭ достаточно резко сократились: всего было импортировано 5 400 т, т.е. на 8 300 т меньше, чем за предыдущий год. Ситуация 2012-го года обусловлена крупной аварией и остановкой производства на Ставролене.  Из-за многомесячной остановки завода производство полиэтилена в России сократилось на 8%. Два других крупных российских поставщика – Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим – в связи с этим работали преимущественно на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.  В настоящее время последствия аварии на Ставролене преодолены и, по прогнозам экспертов, в 2013 году российские полимерщики могут увеличить объемы импорта ПЭ до 7 000 т.

Доля импорта трубного полиэтилена из Азии в 2012 году составила 5 % от общего объема. Здесь ситуация выглядит следующим образом. В 2011 году количество азиатского ПЭ резко возросло (в 17 раз в сравнении с 2010 годом), что было обусловлено более стабильной работой производственных мощностей азиатских производителей и умеренной ценовой политикой. Однако в 2012 году объемы импорта из азиатского региона существенно сократились: если в 2011 году было импортировано 4 950 т, то в 2012 – всего 1 620 т. Причиной этому стало непривлекательное для украинских переработчиков полиэтилена соотношение цена/качество. При достаточно высоких (сопоставимых с европейской продукцией) ценах качество азиатского трубного полиэтилена не выдерживает конкуренции. К этому следует отнести также высокую  стоимость и длительность доставки.

По прогнозам экспертов, объемы импорта ПЭ из стран Азии в 2013 году возрастут  незначительно и составят около 2000 т.

Распределение поставок трубного полиэтилена по компаниям-производителям

Полиэтилен в Украину экспортирует большое количество производителей сырья, однако основная часть ввезеного полимера приходится на продукцию нескольких крупнейших компаний. Около 85 % всего импорта ПЭ является продукцией Sabic Europe, Казаньоргсинтеза, Siam Cement Group, Borealis, Cтавролена, Unipetrol Group (табл. 3, диаграмма 4).

Таблица 3. Объемы импорта трубного ПЭ по производителям

131_21

Диаграмма 4. Структура импорта   трубного ПЭ по производителям

131_21a

131_21bКрупнейшим импортером полиэтилена в Украину продолжает оставаться компания Sabic Europe (Нидерланды). За последние два года полиэтилен с маркой Sabic  стал наиболее востребованным у отечественных производителей ПЭ труб. С каждым годом доля продукции Sabic в общем объеме импорта возрастает. С 2010 года объемы импорта этой компании в Украину увеличились в три раза: 2010 год – 21 %, 2012 год – 61 %. Преимущественно это марки полиэтилена класса ПЭ 100, используемые при производстве труб для газоснабжения и напорных водопроводных и канализационных сетей.

131_22В 2012 году позицию одного из крупнейших импортеров вернула себе российская компания Казаньоргсинтез (КОС). В 2010 году она поставила на украинский рынок почти 10 000 т полиэтилена (34 %), однако в 2011 ее доля резко сократилась (менее 2 %) – в этом году компания в основном работала на потребности российского рынка. В 2012 году наблюдался значительный прирост поставок ПЭ в Украину. По объемам КОС вышла на второе место – ввезено 4 670 т (14 % от общего объема). По качественному составу – это в основном неокрашеннный полиэтилен и совсем немного ПЭ 100.

131_22aНа третьем месте по объемам поставок находится таиландская компания Siam Cement Group (SCG). В 2012 голу было  ввезено около 1000 т продукции SCG, это почти вдвое меньше, чем в 2010 году. Эта компания импортирует в Украину полиэтилен класса ПЭ 100.

 

131_22bСущественно упрочила свою позицию европейская компания Borealis. С практически нулевых поставок в 2010-2011 гг. доля этого производителя увеличилась почти до 3 %. Продукция Borealis – это высококачественный ПЭ 100. 

131_22cРоссийская компания Ставролен (ЛУКОЙЛ Нефтехим) в силу объективных причин (масштабная авария и остановка производства) не имела возможностей для активного импорта продукции. Если в 2011 году этому производителю принадлежала пятая часть всего ввозимого в Украину полиэтилена, то в 2012 году она импортировала всего около 700 т: из них 500 т – неокрашенный полиэтилен, а остальное – ПЭ 80. 

131_22dПоказала снижение объемов и чешская компания Unipetrol Group. Спрос на продукцию этого производителя – полиэтилен класса ПЭ 80 – оказался незначительным и объемы поставок снизились до 700 т в сравнении с 3000 т в 2011 году.

 

131_22gИзвестный европейский производитель полимерного сырья – компания LyondellBasell увеличила объем поставок на украинский рынок. В 2012 году доля компании составила 1,3 %. Продукция компании представлена полиэтиленом класса ПЭ 100. 

 

Существенное снижение поставок показали и такие производители как Korea Petrochemical Ind. Co (продукция – ПЭ 100), Formosa Plastics Corporation (продукция ПЭ 100),  Тисайский Химический Комбинат  (ТVK) (продукция – неокрашенный полиэтилен),  Total Petrochemicals (продукция – ПЭ 100) и Нижнекамск Нефтехим (продукция – ПЭ 100).

131_22e

Ожидания. Несмотря на полную зависимость отечественных производителей полимерных труб от зарубежных поставщиков сырья, ситуацию на рынке все же определяет спрос, который в свою очередь обусловлен платежеспособной активностью строительного рынка. Кризис отечественной системы инженерных коммуникаций ЖКХ вступил уже в ту стадию, когда пренебрежение этим вопросом может поставить страну в крайне тяжелое положение. Поэтому, несмотря на слабую пока что активность строительной отрасли, полимерные трубы являются тем товаром, альтернативы которому в строительстве современных коммуникаций нет. И отечественный производитель труб, в зависимости от его добросовестности, имеет возможность выбирать качественный полиэтилен. Наибольшим спросом  будет пользоваться полиэтилен класса ПЭ 100 (объем поставок – более 60  %). Однако на неокрашенный полиэтилен спрос также не упадет, т.е. наряду с качественными и надежными трубами на рынке будет значяительный процент контрафактной продукции.

По мнению экспертов, в 2013 году распределение импорта по регионам будет выглядеть следующим образом: очень незначительно уменьшатся объемы поставок полиэтилена европейских производителей. Ожидается рост импорта российского трубного полиэтилена, что обусловлено восстановлением работы Ставролена и вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей других производителей сырья  в РФ. Незначительно возрастет ввоз ПЭ из Азиатского региона.


[1] См. статью «Рынок импорта трубного полиэтилена в Украине (9 месяцев 2011 года). – «Полимерные трубы – Украина», № 3 (20) 2011, с. 22-26.

[2] NAFTA (англ. North American Free Trade Agreement) — соглашение о свободной торговле между КанадойМексикой и США.

[3] В аббревиатуру РУБК входят некоторые страны постсоветского пространства: Росся, Украина, Беларусь и Казахстан.

[4] См. статью «О чем говорит сертификат соответствия». – «Полимерные трубы – Украина», № 1 (18) 2011,  с. 16-25.

[1]  NAFTA (англ. North American Free Trade Agreement) — соглашение о свободной торговле между КанадойМексикой и США.

[3] В аббревиатуру РУБК входят некоторые страны постсоветского пространства: Росся, Украина, Беларусь и Казахстан.

[4] См. статью «О чем говорит сертификат соответствия». – «Полимерные трубы – Украина», № 1 (18) 2011,  с. 16-25.

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА