Журнал Полимерные трубы - Аналитика рынка

Украинский рынок полимерных труб. Год 2010 – «бег на месте»

Normal.dotm 0 0 1 102 586 Home 4 1 719 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false

Закончился 2010 год, и мы подводим его итоги[1]. Каким этот год был для украинского рынка полимерных труб? Чего мы добились и чего можно ожидать в 2011 году? К сожалению, несмотря на довольно оптимистические выводы европейских и мировых экспертов о позитивной динамике восстановления отрасли, в Украине положительные тенденции прослеживаются очень слабо. Складывается парадоксальная ситуация. В стране, где практически половина всех инженерных сетей находится в аварийном состоянии, а многие населенные пункты до  сих пор не имеют таких благ цивилизации как водо- и газопровод, государственное и инвестиционное строительство  в этом направлении очень вялое  и, соответственно, спрос на полимерные трубы низок.

При этом следует учесть, что в 2010 году отрасль «выезжала» преимущественно за счет объектов «Евро-2012». Только благодаря таким масштабным объектам как стадионы и аэропорты в Киеве, Донецке и Львове, строительству большого количества отелей и работам поулучшению инфраструктуры отечественные производители полимерных труб имели крупные заказы. Естественно, в этой ситуации произошло усиление всех видов конкуренции: как между украинскими производителями,  так и между украинской и импортной продукцией.

Постоянный рост стоимости полимерного сырья вынуждает наших производителей трубников изыскивать всевозможные способы минимизации затрат на производство и сохранения рентабельности своей продукции. При этом пути привлечения потребителя очень разные. Производители, стремящиеся к продвижению идеи применения полимерных труб в строительной отрасли и работающие в правовом поле, улучшают качество своей продукции, диверсифицируют производство, находят возможности предоставлять потребителю дополнительные услуги. В то же время,  достаточно большая часть наших трубников продолжает обеспечивать привлекательные цены на свои трубы за счет некачественного или просто нетрубного сырья (это касается  производства всех видов полимерных труб: ПЭ, ПВХ и ПП) или нарушения технологического процесса.

Да, в Украине до сих пор нет нормативных документов, устанавливающих требования на композиционные полимерные материалы для производства труб. Однако, не все так плохо. Последние отраслевые стандарты по производству полиэтиленовых труб и  применению этих труб в строительстве предусматривают требование о необходимости наличия технического свидетельства на полиэтилен, например, ДСТУ Б В.2.7-151:2008 «Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические условия» (п. 5.2 и п.11.1) и ДБН В.2.5.-41:2009 «Газопроводы из полиэтиленовых труб. Часть 1. Проектирование. Часть 2. Строительство» (п. 9.13).  Теперь все компании, занимающиеся производством полиэтиленовых труб, должны предоставлять потребителю Технические свидетельства на полиэтилен, из которого изготовлена их продукция. Показательным является тот факт, что на 01.01.2011 года подобные документы были только у трех компаний производителей: ООО «Бровары-Пластмасс», НПФ«Водполимер» и ООО «ТД «Евротрубпласт». Получается, что остальные  компании в прошедшем году не могли подтвердить качество своих труб в соответствие с требованиями нормативных документов.

Что касается конкурентоспособности и качества отечественных полимерных труб, то не соблюдение отдельными производителями всех требований нормативной документации  выводит на рынок полимерных труб большое количество продукции сомнительного качества. В результате, потребитель, получивший аварийную ситуацию на объекте, естественно задумается, использовать ли в дальнейшем полимерные трубы или вернуться к уступающим по техническим характеристикам,  но уже привычным металлу и железо-бетону. Также это ухудшает позиции украинских труб в сравнении с брендовой импортной продукцией. Хотя и среди импорта есть трубы достаточно посредственного качества.

Производство и потребление  

В 2010 году состояние рынка полимерных труб можно охарактеризовать как «бег на месте». При этом если в первом полугодии наблюдалась хоть и небольшая, но все же  положительная динамика (в сравнении первых полугодий 2009 и 2010 годов), то в целом за год наш рынок пока «тормозит».

alt 


alt 

Внутреннее производство. Общий годичные прирост объемов производства по отрасли (трубы наружных сетей из полиэтилена, поливинилхлорида и полипропилена) характеризуется емкой цифрой 1%, т.е. за прошлый год валовый объем выпущенных в стране труб практически остался на уровне 2009 года, а в сравнении с докризисным 2008-м отставание составляет 36% (табл. 1, диаграмма 1).

Наблюдается существенный  разрыв между внутренним производством труби их внутренним потреблением  (8 %).Это  объясняется большим  объемом поставок ПЭ труб на экспорт в2009 году (почти 4000 т). В 2010-м  их экспорт резко сократился, что и повлекло за собой такую динамику производства и потребления.

Сегмент производства полиэтиленовых труб, наиболее распространенных в Украине при строительстве наружных сетей водо- и  газоснабжения, показал отрицательную динамику: нашим производителям не удалось достичь показателя 2009 года. Если в 2009 году было произведено 25650 т, в 2010 – 25501 т (см. табл. 1, диаграмма 1).Строительный рынок, немного активизировавшийся в первом полугодии, во второйполовине года ничем не порадовал производителей труб, ситуацию не спасали даже объекты футбольного чемпионата, а нарабатывать складские запасы в нынешних условиях, мало кто может себе позволить.

Рассмотрим производство ПЭ труб поих назначению (табл. 2). Основная часть произведенной продукции предназначена для водоснабжения и канализации. Большинство строящихся объектов относятся именно к этой сфере. Спрос на полиэтиленовые трубы для газоснабжения впоследние годы существенно сократился в связи со сворачиванием или замораживанием программ по газификации населенных пунктов. Вступление в силу ДБН В.2.5.-41:2009 существенно расширило сферу использования ПЭ труб для газоснабжения, и возможно уже в 2011 году они будут более востребованы.

alt 

Немного лучше картина в сегменте производства ПВХ труб, здесь годовой прирост объемов производства составил 3% (см. табл. 1, диаграмма 1). Производство труб из поливинилхлорида остается более стабильным сегментом рынка, благодаря тому, что эти трубы больше используются в частном строительстве, и производители ПВХ труб не так зависят от государственных и крупных инвестиционных проектов. Однако в сравнении с 2008 годом отставание до сих порсоставляет 22 % (в 2008 году было произведено 13500 т ПВХ труб, в 2010-м –10490 т).

Сегмент труб из полипропилена на украинском рынке полимерных труб традиционнопредставлен очень слабо. При этом динамика вроде бы и не плохая, а объемпроизводства – совсем небольшой. Если исходить из численных значений, то по полипропиленовым трубам в 2010 году наблюдался   существенный прирост объемов производства. В прошедшем году ПП труб было произведено на 100 % больше, чем в 2009-м (на 71 % больше, чем в2008-м). Но если рассматривать количественные показатели, то в сравнении спроизводством ПЭ и ПВХ труб, в Украине выпускается очень мало ПП труб. В 2009 году было произведено всего 300 т, а в 2010-м  – 600 т. Также следует отметить, что такой прирост объемов выпуска ПП труб обусловлен вводом в эксплуатацию новых производств.

Импорт. Немного лучше выглядит ситуация с импортом полимерных труб в Украину. По сравнению с объемами ввоза труб в 2009 году прошлый годпоказал прирост импорта на 21 %: в 2009 г. в Украину было импортировано2894  т труб, в 2010 г. – 3502 т(см. табл. 1, диаграмма 1). Однако, в сущности, прирост есть только посравнению с 2009 годом, а в сравнении с докризисным 2008-м отставание попрежнему  велико – минус 60 %.

Следует отметить, что расстановка сил между трубными сегментами очень неравномерна. Так, импорт полиэтиленовых труб (как и отечественное производство) в 2010 году уменьшился на 4 % (см. табл. 1, диаграмма 1). Это обусловлено двумя основными причинами: во-первых, низкой активность  строительного рынка,  во-вторых, тем, что украинские полиэтиленовые трубы успешно конкурируют с более дорогими зарубежными аналогами. В сравнении с 2008 годом импорт ПЭ труб снизился на 48 %.

Ввоз в Украину ПВХ труб показывает прирост 23 %, ноопять же таки это только относительно 2009 года, по отношению к 2008-му импортупал на 61 % (см. табл. 1, диаграмма 1). Увеличение импорта ПВХ труб, активно используемых в частном строительстве, а потому хорошо востребованных, обусловлено еще и тем, что некоторые отечественные производители резко снизили качество выпускаемой ими продукции. По оценке экспертов около 90 %отечественных ПВХ труб, производится с нарушениями требований действующих стандартов. Естественно, думающий потребитель ориентируется на качественную брендовуюпродукцию. Есть надежды, что для внутреннего производства ситуация улучшится с появлением на рынке продукции Калушского трубного завода, на котором действует жесткая система контроля качества.

Normal.dotm 0 0 1 93 533 Home 4 1 654 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false

Импорт полипропиленовых труб[2] в 2010 году увеличился на 57 % (см. табл. 1, диаграмма 1), если в 2009-м быловвезено всего 446 т ПП труб, то в 2010 – 701 т. Однако несмотря на хорошиепроцентные показатели, такой прирост  невелик, учитывая, что в сравнении с 2008 годом сокращениеимпорта ПП труб в Украину в 2010 году составляет минус 64 %. Также на снижениеввоза труб из полипропилена повлияло и то, что украинские производители освоилипроизводство полиэтиленовых гофрированных канализационных и дренажных труб иканализационных труб из ПВХ, качество и стоимость которых прекрасно конкурируютс зарубежной полипропиленовой трубной продукцией.

Экспорт. В 2010 году объемы экспорта полимерных труб из Украины упали до 1886 т в сравнениис 3949 т, экспортированными в 2009 году, т.е. «прирост» составил  минус 52 % (см. табл. 1, диаграмма 1).


Normal.dotm 0 0 1 94 537 Home 4 1 659 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false

В прошедшем году резко сократилсяэкспорт полиэтиленовых труб – на 66 %(см. табл. 1, диаграмма 1). Это объясняется тем, что в 2009 году осуществлялиськрупные поставки украинской трубы в Республику Казахстан[3].Однако за прошедший год в Казахстане было создано несколько своих производств ПЭтруб, которые смогли удовлетворять потребности внутреннего рынка. Учитываявысокие транспортные расходы украинская труба стала неконкурентоспособной вэтом регионе. Также следует отметить, что на экспорт шла ординарная трубнаяпродукция. Для того же, чтобы привлечь потребителя за рубежом нашимпроизводителям необходимы уникальные инновационные разработки.

Всего за 2010 год былоэкспортировано 1216 т полиэтиленовых труб.


Экспорт труб из поливинилхлорида пожалуй единственный сегмент рынка, которые за последние годы показывает реальный рост. В 2010 году вывоз ПВХ трубзаграницу составил 67 % (см. табл. 1, диаграмма 1). Так, в 2008 году из Украины было экспортировано 207 т труб из ПВХ, в 2009-м – 400 т, а в 2010-м – 669 т. Безусловно, это небольшие объемы по сравнению с объемами внутреннего производства, но факт, что с каждым годом отечественные трубы все более востребованы за рубежом, – оптимистичен.

Полипропиленовые трубы из Украины практически не экспортируются.

Внутреннее потребление. Объемы  внутреннего потребления полимерных труб в Украине в 2010 году осталась практически на прежнем уровне. Если в 2009 году было потреблено 34885 т, то в 2010-м не на много больше – 37606 т  (см. табл. 1, диаграмма 1). Прирост в 9 % безусловно оченьмал, учитывая что разрыв с 2008 годом составляет минус 38 %. В масштабе страны такие  показатели говорят о том,что экономический спад принял у нас затяжную форму.

Потребление полиэтиленовых труб за год возросло на 9 % (с 22886 т в 2009 г. до25040 в 2010-м). Учитывая общую вялость строительного рынка этого показателяудалось добиться только за счет сооружения крупных объектов у «Евро-2012».Слабый спрос на ПЭ трубы заставляет отечественных производителей трубниковработать не в полную силу.

Сегмент труб из поливинилхлорида показал прирост потребления 4 % (см. табл.1, диаграмма 1). Более стабильное состояние рынка частного строительстваобеспечивает производителям труб из поливинилхлорида спрос на их продукцию.Конечно увеличение объемов потребление всего на 400 т, не очень большоедостижение, особенно если учесть, что до уровня 2008 года необходим прирост в 36%.

Полипропиленовых труб в 2010 году в Украине было потреблено на75 % больше, чем в 2009-м (см. табл. 1, диаграмма 1).   Глядя на цифру, можно подумать, что это высокий показатель. Но сравнивая с 2008 годом, картина совсем иная, в этом ракурсе отставание  – минус 43 %. По мнению специалистов, ПЭ и ПВХ канализационные и дренажные трубы постепенно вытесняют трубы из полипропилена, и этот сегмент рынка вряд ли будет иметь интенсивное развитие.

Normal.dotm 0 0 1 6 36 Home 1 1 44 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false

Украинские производители полимерных труб 

 

В данном обзоре мы рассмотрим деятельность отечественных производителей полиэтиленовых труб для наружных сетей[4].

За прошедший год расстановка силна рынке практически изменилась (табл. 3). В Украине полиэтиленовые трубы производятся более чем на пятидесяти предприятиях. Из них б3,6 % объемапродукции  принадлежит пяти наиболеекрупным производствам: Рубежанскому трубному заводу (35,9), Эльпласту (7,7 %), Водполимеру (7,1%), Поливтору (6,7 %) и  Укрполимерконструкции (6,2 %). Еще девять предприятий имеют долю рынка от 1 до 5 %.Остальные  (около четырех десятков)– менее 1 %.

alt 

Слабая динамика строительной сферыв стране создает нашим производителям постоянный режим работы не в полную силу.В сравнении с 2008 годом объемы производства трубы в среднем сократились вдвое.

В 2010 году жестко работало правило «выживает сильнейший». Практически все более значимые производители сработали стабильно и даже с некоторым минимальным приростом. Гораздо труднее пришлось небольшим компания. Не имея возможности закупать достаточные объемы сырья, которое постоянно дорожало, и обеспечивать  комплектацию крупных объектов (в силу ограниченности своих производственных мощностей), такие компании часто оставались «не у дел».

Продолжают оставаться впроцессе  банкротства (санации) такие известные игроки рынка, как ОАО «Поливтор», НЗПТ «НИКОПЛАСТ», ООО «ПластПайп». Если эти предприятия не найдут инвестора для решения своих проблем, то скорее всего их ждет ликвидация.

Прогнозы

По мнению экспертов в последние годы прослеживается четкая тенденция опережения роста объемов внутреннего потребления полимерных труб относительно роста ВВП Украины, в среднем  в 2-3 раза(табл. 4, диаграмма 2). Это касается и докризисных 2006-2007 гг., когда рост внутреннего потребления в 2,8 раза превышал рост ВВП этих годов. Та же ситуация наблюдается и в 2010-м: опережение составило 2,1 раза. 2008-2009 годы можно не рассматривать, так как в Украине в эти годы все показатели нетипичны из-за всеобщего экономического спада.  

С учетом этих данных и прогнозов аналитиков МВФ, в ближайшие три года уровень внутреннего потребления полимерных труб будет прирастать примерно на 10-20 % в год и 2013 году может достичь 57 тыс. т. Это уже близко к 61 тыс. т полимерных труб, потребленных в 2008 году, который был рекордным в последнем десятилетии.

alt 

alt 

Вернуться  к докризисным показателям украинские производители полимерных труб смогут только при существенной активизации капитального строительства, подтвержденного выполнением государственных программ по улучшению водоснабжения и газификации в Украине.


[1] В данной статье рассматривается рынок полимерных труб  для наружных инженерных сетей. 

[2] Имеются в виду  гофрированные полипропиленовые трубы для безнапорной канализации и дренажа.

 [3] Рынок полиэтиленовых труб Республики Казахстан: спрос рождает предложение. – «Полимерные трубы – Украина», № 1, 2010. – С.12-14. 

[4] Деятельность украинскихпроизводителей ПВХ труб была рассмотрена в статье «Укра-инский рынок ПВХтруб. Новый виток» (№ 3, 2010, с. 12-15).

 


ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА