Журнал Полимерные трубы - Аналитика рынка

Украинский рынок ПВХ труб. Новый виток

 
Строительство любого современного объекта, как жилищно-коммунального, так и промышленного назначения, невозможно без инженерных коммуникаций. А современные инженерные сети – это, как правило, трубы из полимерных материалов. Трубы из поливинилхлорида были первыми в полимерной трубной промышленности, и трубопроводы из ПВХ труб начали эксплуатироваться еще в 30-е годы прошлого века. Как и другие трубы из  полимерных материалов трубы из ПВХ  долговечны и не подвержены коррозии, их отличительными свойствами являются высокий модуль жесткости, простота монтажа, низкая горючесть. В настоящее время ПВХ трубы эффективно используются в системах напорного водоснабжения, наружной канализации, внутридомовом водоотведении, в дренажных системах, при строительстве дорог и в сельском хозяйстве.

Сейчас доля ПВХ трубопроводов в Европе составляет более 30 %, в мире –  около 40 %. В Украине ситуация до сих пор оставляет желать лучшего, и доля инженерных сетей из ПВХ пока очень не значительна. Подъем в строительной отрасли в 2007-первой половине 2008 года дал существенный толчок развитию отечественного производства ПВХ труб, а также существенному росту импорта этой продукции. Однако всеобщая дестабилизация мировой экономики во втором полугодии 2008 года резко изменила ситуацию. Украинский рынок ПВХ труб был отброшен на несколько лет назад.  Рассмотрим ситуацию подробнее.

Cырье. Последние три года (2008-2010 гг.) украинские производители продолжали работать исключительно на импортном сырье. Несколько изменилась расстановка сил среди производителей и трейдеров ПВХ-смол и ПВХ-композиций: первое и второе место по объемам поставок принадлежит сырью из Азии и Европы соответственно, третьими по количеству поставляемого полимера теперь принадлежит США. К наиболее крупным поставщикам сырья следует отнести   LG Chem (Южная Корея), Qilu (Hunan, Китай), Formosa (Тайвань),  Hanwha Corporation (Южная Корея), BorsodChem (Венгрия), Anwil (Польша), Georgia Gulf Chemical&Vinyls  (CША).

Следует отметить, что в 2011 году положение на рынке сырья должно  измениться. Полностью модернизированная компания «Карпатнефтехим» (Калуш) уже в І-м квартале 2011 года поставит на украинский рынок первые партии суспензионного поливинилхлорида. Но это будет в ближайшем будущем.

Импортеры. Импорт ПВХ труб всегда составлял значительную часть потребленной в Украине трубной продукции. В докризисный период ежегодный прирост импорта составлял около 20 %. Теперь же ситуация выглядит диаметрально противоположно. Сравнивая объемы ввоза импортной трубы в 2008 и 2010 годах видно, что они сократились в 3,8 раза: с 5223 до 1369 т (табл. 1).

                                                       Таблица 1. Объемы рынка ПВХ труб по импортерам

alt  

Если говорить об основных операторах рынка импорта ПВХ труб, то расстановка сил здесь претерпела существенные изменения. Из десятки лидеров выбыли такие компании как «Аквавита», «Бровары-Пластмасс», «Схід». В десятку сильнейших поднялись «Валром Украина», «ОЛДИМ» и «Нафта Украина ЛТД».

Лидером среди импортеров является компания «ОзіБудСервис», в 2010 году ее поставки составили 263 т (19 %) (см. табл. 1). Далее идут «Сантекс», «Рехау», «Валром Украина», «ОЛДИМ», все эти компании поставили в 2010 году более 100 т ПВХ труб каждая. Но и здесь не все однозначно. Если рассмотреть ситуацию за последние три года, то у «ОзіБудСервис», «Рехау», «Західбудсервис», «ВК Системы» прослеживается тенденция к снижению поставок,  такие же компании как «Сантекс», «Валром Украина», «ОЛДИМ», СП «УДТ», «Вавин Украина», «Нафта Украина ЛТД» в прошлом году смогли повысить свои показатели, и некоторые компании – очень существенно.

Расстановка сил в персоналиях поставляемой ПВХ трубы практически не изменилась. Продолжают пользоваться спросом такие бренды как Wavin, Rehau, Kaczmarek, Magnaplast.

В целом же импорт ПВХ труб после кризисна серьезно сдал свои позиции. Продукция украинских производителей с  каждым годом становится все более конкурентноспособной в сравнении с зарубежными ПВХ трубами.

 

КОММЕНТАРИИ

Виталий Якимчук,  коммерческий директор ООО "Вавин Украина"

Несмотря на кризис, который привел к появлению на рынке множества марок дешевых и некачественных полимерных труб, в основном китайского производства, расстановка сил в сегменте ПВХ труб импортного производства изменилась незначительно. Основным игрокам, в том числе и компании Wavin, удалось сохранить свои доли рынка.

Что до конкуренции труб ПВХ с другими видами полимерных труб,  то в сегменте наружной канализации гладкостенные трубы ПВХ начинают уступать позиции более современным гофрированным трубам из ПП и ПЭ.  Сокращается и применение этого вида труб для наружного водоснабжения. В сегменте внутренней канализации позиции труб ПВХ пока остаются неизменными. 

Олег Смирнов, директор ООО «ОЛДИМ»

Все оптимистические прогнозы, данные в начале 2008 года, об увеличении импорта труб ПВХ  и его ежегодном росте  в ближайшие годы до 25% , были рассеяны мировым кризисом. 

Украинский строительный рынок, как и вся  экономика Украины, являются наиболее пострадавшими в Европе. Объемы продаж труб в 2009 году упали на 40-60 %. 2010 год принес небольшое  восстановление рынка труб ПВХ, уровень продаж вырос до 20 %

В 2009 году наблюдалось  снижение стоимости  импортируемых ПВХ труб, легко объясняемое мировым кризисом и падением цен на нефть – основу сырья для производства полимерных труб. Спустя  год цены вернулись на  докризисный уровень, а у некоторых импортеров даже стали выше. К концу 2011 прогнозируется увеличение цен на рынке импортных труб ПВХ на 15-20 %. 

Кризис внес свои изменения в расстановку мест на рынке Украины как производителей, так и поставщиков импортных труб ПВХ.  Среди производителей свои позиции утратили  лидеры продаж до кризисного периода, их места заняли такие производители как: Качмарек (Польша), Магнапласт (Германия), Валрум (Румыния). Некоторые производители не выдержали конкуренции и ушли с рынка Украины. 

Импортерам существенную конкуренцию стали оказывать украинские производители труб ПВХ. В борьбе за своего клиента они стали расширять ассортимент, увеличив диаметры выпускаемых труб и наладив производство фитингов, хотя по-прежнему качество продукции не всегда соответствует заявленному в технических условиях.

В 2011 ожидается увеличение рынка труб ПВХ на 15-18 %. Если правительством будут приняты запланированные  программы в поддержку строительной отрасли, рынок труб ПВХ за 1,5-2 года достигнет уровня 2008 года.  

Производители. Экономическая нестабильность последних лет серьезно повлияла и на отечественного производителя. Отметим, что в 2008 году в сравнении с рынком производством полиэтиленовых труб выпуск ПВХ труб поначалу снизился гораздо меньше. Однако это было обусловлено тем, что сфера применения труб из поливинилхлорида  – это преимущественно частное строительство, не зависящее от государственных программ регионального развития и крупных инвестиционных проектов. Поддержала отечественных производителей и отмена в 2009 году импортной пошлины, удешевив исходное сырье. Но уже во втором полугодии  объемы частного строительства упали, и снижение спроса на свою продукцию ощутили и производители ПВХ труб.

В этой статье мы рассматриваем только производство ПВХ труб для напорного водоснабжения и самотечной канализации. Украинские предприятия производители ПВХ труб выпускают продукцию практически не уступающую по своим характеристикам импорту, во всяком случае, так все они декларируют, и если три года назад объемы произведенной в Украине ПВХ трубы составляли около 60 %, то сейчас эта цифра – около 90 %. Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция к импортозамещению.

Не все предприятия смогли остаться в игре, кто-то был вынужден уйти, однако появились и новые игроки рынка. Так, в силу ряда объективных причин прекратила производство компания «Европласт» (Львов).

Но количество операторов рынка труб из поливинилхлорида не сократилось. В 2010 году появился еще один производитель ПВХ труб – освоил выпуск новой продукции  Калушский трубный завод (Группа ПОЛИПЛАСТИК).

Перечислим отечественных производителей       ПВХ труб:

● Броварской завод пластмасс (трубы для напорного водоснабжения и самотечной канализации),

● Валром Украина (трубы для самотечной канализации),

● EVCI PLASTIK (трубы для самотечной канализации),

● Инсталпласт ХВ (трубы для напорного водоснабжения и самотечной канализации),

● Калушский трубный завод (Группа ПОЛИПЛСТИК) (трубы для напорного водоснабжения и самотечной канализации),

● Мега Пласт (трубы для напорного водоснабжения и самотечной канализации),

● Металлпласт (трубы для напорного водоснабжения и самотечной канализации),

● Юнипласт (трубы для самотечной канализации). 

К сожалению, в силу ряда внутренних причин – то ли нежелание сотрудничать с редакцией, то ли другие проблемы, такие компании как Броварской завод пластмасс, Инсталпласт ХВ и Металлпласт не  предоставили информацию об объемах произведенных ПВХ труб, так что в отношении этих предприятий мы показываем данные статистики, которые могут отличаться от фактических объемов. 

Места в тройке лидеров среди украинских производителей ПВХ труб распределилсь следующим образом. Первой продолжает оставаться компания «Инсталпласт ХВ» (табл. 2). Компания «Валром Украина» занимает второе место по количеству произведенной продукции. Третья  – «Металлпласт». При это следует отметить, что  стабильный рост объемов производства наблюдается только у «Валром Украина», «Инсталпласт ХВ» понемногу сокращает свои объемы, «Металлпласт» показывает также некоторое снижение. 

Далее идут Броварской завод пластмасс, EVCI PLASTIK, «Юнипласт», «Мега Пласт» и Калушский трубный завод. У всех этих предприятий динамика роста производства по сравнению (рост относительно 2009 года) положительная. Следует отметить, что Калушский трубный завод начал производство ПВХ трубы со второго полугодия 2010 года, и производственные мощности этого предприятия гораздо большие. Таким образом, факты говорят, что производство ПВХ труб в Украине развивается и постепенно возвращается к показателям 2008 года. 

                      Таблица 2. Объемы переработки ПВХ украинскими производителями труб

alt 

В целом хочется пожелать всем операторам рынка ПВХ труб  улучшения динамики строительного рынка и восстановления «дряхлой» инфраструктуры ЖКХ, а также, чтобы украинская продукция конкурировала с именитыми европейскими брендами не только ценой, но и качеством. 

В ближайших публикациях журнал планирует провести сегментацию рынка ПВХ труб не только по объемам производства, но и по производственным возможностям предприятий и соответствию их продукции требованиям стандартов и нормативов. 

Игорь Стрелец, директор ООО «Евротрубпласт» (Группа ПОЛИПЛАСТИК)

Для Группы ПОЛИПЛАСТИК рынок ПВХ труб является пока новым направлением. Калушский трубный завод – первое предприятие Группы, которое освоило производство ПВХ труб для напорного водоснабжения и безнапорной канализации диаметром 90-400 мм.

Расположение нашего завода с точки зрения получения сырья очень удачно. С началом производства суспензионного поливинилхлорида компанией «Карпатнефтехим», что должно быть не позднее первого квартала 2011 года, мы планирует использовать преимущественно отечественный ПВХ и, естественно, получить существенную экономию на транспортных расходах и таможенных платежах. А это в свою очередь позитивно скажется на себестоимости наших труб. 

Калушский трубный завод оснащен высокотехнологичными производственными линиями и имеет новейшую испытательную лабораторию, в которой производится весь комплекс испытаний, необходимых при выпуске ПВХ труб. Поэтому мы уверены, что наша продукция соответствует не только отечественным, но зарубежным стандартам.

По нашим оценкам объемы потребления ПВХ труб в Украине значительны, и мы планируем занять в этом сегменте рынка свою нишу. ПВХ трубы для самотечной канализации прекрасно конкурируют с полиэтиленовыми  в диапазоне диаметров 110-200 мм, применяемом в частном строительстве. Трубы из ПВХ для напорного водопровода предпочтительнее для небольших строительных компаний, которые не располагают сварочным оборудованием и не имеют опыта в монтаже ПЭ труб. Также напорные ПВХ трубы конкурентны по своей стоимости с традиционными стальными и чугунными трубами.

На украинском рынке представлена как  качественная, но достаточно дорогая импортная продукция, так и трубы отечественного производства, качество которых бывает, к сожалению, очень разным: от отличного до банальной халтуры. Наша стратегия при вхождении в рынок ПВХ труб – придерживаться золотой середины: высококачественная труба по доступной цене. Благодаря этому мы сможем забрать какую-то долю рынка у дорогих импортеров, а также привлечь ту часть потребителей трубной продукции, которые не могут позволить себе приобретать дорогой импорт, но не хотят работать с отечественной продукцией не лучшего качества.

 


[1] Анна Виленс. РЫНОК ПВХ: восстановление после кризиса? – «ПЛАСТИКС», № 6 (88), 2010. 

 

[2] «ПВХpipe@ukraine (обзор украинского рынка ПВХ труб)». – «Полимерные трубы – Украина», № 3, 2007 , с. 19-25.

 

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА