Украинский рынок полимерных труб – год 2011. Восстановление есть, но намечается реверс

Журнал Полимерные трубы - Аналитика рынка

Украинский рынок полимерных труб – год 2011. Восстановление есть, но намечается реверс

Украинский рынок полимерных труб в последнее десятилетие входит в группу наиболее динамично развивающихся и быстрорастущих промышленных рынков. Это вполне логично и закономерно для отрасли, предлагающей современные и высокотехнологичные строительные материалы для таких жизненно важных объектов как инженерные коммуникации. А эффективность использования полимерных труб в самых различных сферах применения (водоснабжение, водоотведение, мелиорация, газоснабжение, связь и др.) уже доказана временем. 

В сравнении с 2010 годом ситуацию на рынке полимерных труб в 2011 году  можно охарактеризовать как динамичную и позитивную. На протяжении всего года стоимость полимерного сырья (ПЭ, ПВХ, ПП) оставалась достаточно стабильной, что позволяло отечественным производителям регулировать ценовую политику без резких колебаний. В прошедшем году наши производители полимерных труб повысили объемы производства, однако докризисного уровня пока не достигли. Следует отметить, что в Украине доля потребления полимерной трубной продукции на душу населения в 4-6 раз ниже, чем в других странах СНГ: России, Беларуси, Казахстане. В сравнении со странами Европы этот показатель ниже в 10 раз. 

Значительная доля потребления полимерных труб, как и 2010 году, пришлась на объекты к «Евро-2012» и некоторые  другие масштабные проекты в сфере частных инвестиций. В целом же активизация строительного рынка была незначительной. Если учесть, что состояние  инженерных сетей в стране за год только ухудшилось и серьезные аварии случаются все чаще, то востребованность полимерной трубной продукции продолжает оставаться  неоправданно низкой. 

Производство, импорт, экспорт и потребление

Внутреннее производство. После уменьшения прироста 2010 года (-1 %) в 2011 году внутреннее производство полимерных труб (трубы для наружных сетей из ПЭ, ПВХ и ПП) возросло на 39 % (табл. 1, диаграмма 1). Было произведено почти 50 тыс. т продукции. На первый взгляд, это – прекрасный показатель, но в любом случае он все еще значительно  меньше, чем в 2007 и 2008 годах. 

Таблица 1. Динамика потребления трубной продукции

121_15

Диаграмма 1. Динамика потребления трубной продукции

121_15a

Рассмотрим ситуацию более подробно по типам продукции.

Наиболее емкий сегмент рынка – полиэтиленовые трубы (см. табл. 1, диаграмма 1). Их в 2011 году было произведено  35 950 т, что на 41 % больше, чем в 2010-м, когда динамика роста была вообще отрицательной (-1 %). Однако значительный прирост 2011 года был обусловлен не стабильностью строительного рынка, а необходимостью для государства достройки крупных объектов и осуществлением некоторых внутренних проектов крупных промышленных корпораций. Это четко прослеживается по данным табл. 3. Здесь среди производителей наблюдаются резкие колебания в наращивании и снижении объемов производства. 

Сегмент производства труб из поливинилхлорида в 2011 году показал лучшие результаты. ПВХ труб было произведено 13 000 т (см. табл. 1, диаграмма 1). По сравнению с 2010 годом прирост составил 31 %. Это объясняется стабильным спросом на ПВХ трубы небольших диаметров для водоснабжения и канализации в частном строительстве, а также выходом на проектные мощности некоторых украинских производителей. 

Наибольший прогресс наблюдается в сегменте производства труб из полипропилена. Здесь годовой прирост составил 108 % (см. табл. 1, диаграмма 1). В Украине объемы производства ПП труб традиционно были очень незначительными, и сравнении с другими полимерными трубными производствами их доля всегда была очень мала. Однако в 2010 и 2011 годах объемы выпущенных в Украине ПП труб превысили докризисные, и эта цифра составляет 1 000 т. Такая позитивная динамика  объясняется тем, что выпуск ПП труб в рамках диверсификации производства был освоен несколькими украинскими производителями. 

Импорт. В 2011 году заметно активизировались поставки в Украину импортной полимерной трубной продукции. В сравнении с 2010 годом прирост импорта составил 94 % (см. табл. 1, диаграмма 1). Было ввезено около 6 790 т полимерных труб, это гораздо  больше 3 500 т 2010 года. Однако объемы поставок 2007-2008 годов пока не достигнуты. 

По материалу труб ситуация выглядит следующим образом.

Исходя из статистических данных, в 2011 году значительно возрос импорт ПЭ труб. В Украину было ввезено более 3 590 т (см. табл. 1, диаграмма 1), это количество превысило все докризисные показатели и очень существенно. Необходимо отметить, что значительная доля поставленной импортной ПЭ трубы была предназначена для одного объекта – глубоководного канализационного выпуска в Одессе. В этом проекте были использованы полиэтиленовые  трубы диаметром 2000 мм. В Украине такая продукция пока не производится. Импорт ПЭ труб в Украину сейчас может развиваться только в направлении уникальных проектов. В диапазоне же мелких и средних диаметров (до 1200 мм) украинские производители ПЭ труб с каждым годом все больше вытесняют с рынка аналогичную зарубежную продукцию.

Импорт ПВХ труб продолжает показывать довольно слабую динамику. В сравнении с докризисным периодом поставки ПВХ труб упали более чем вдвое. В 2010-2011 гг. поставки ПВХ труб немного возросли, но очень незначительно. В 2011 году прирост ввоза в Украину труб из поливинилхлорида составил 10 % (см. табл. 1, диаграмма 1). Это объясняется динамичным развитием отечественного производства данной трубной продукции, появлением на рынке производителей, выпускающих ПВХ трубы, не уступающие по качеству импортным аналогам. 

Об увеличении спроса на качественные полипропиленовые трубы можно судить по объемам его импорта (см. табл. 1, диаграмма 1). В 2011 году поставки этой продукции возросли до 940 т (прирост 34 %), что практически соизмеримо с объемами внутреннего производства ПП труб. Следует отметить, что этот сегмент трубной продукции имеет существенную конкуренцию со стороны гофрированных ПЭ труб для канализации и дренажа. Только традиционно высокое качество зарубежных брендов позволяет импортным ПП трубам удерживать стабильную долю в своем сегменте рынка. 

Экспорт. Продолжается процесс сокращения экспорта украинских полимерных труб. В целом за год его и так незначительные объемы уменьшились более чем вдвое – до 649 т (см. табл. 1, диаграмма 1). В процентном выражении это на 66 % меньше показателей 2010 года.

Современная трубная полимерная промышленность развивается практически во всех странах. К сожалению, пока отечественные полимерные трубы не причислены к мировым известным брендам и востребованы за рубежом только в виде разовых заказов. К тому же значительные транспортные расходы делают стоимость нашей трубы непривлекательной. 

Экспорт ПЭ труб показал снижение (-68 %) практически аналогичное прошлогоднему. Из Украины было экспортировано только 386 т продукции. 

Резко изменилась ситуация с экспортом ПВХ труб. Их поставки из Украины по сравнению с 2010 годом снизились на 61 % (260 т). В 2011 году деятельность отечественных производителей была направлена преимущественно на удовлетворение внутреннего рынка. С повышением спроса в Украине на ПВХ трубы для водоснабжения и канализации поставка этой продукции за рубеж стала для наших производителей менее интересной. 

Экспорта ПП труб из Украины не существует.

Внутреннее потребление. Несмотря на оптимистичный показатель прироста объемов внутреннего потребления полимерных труб, в 2011 году он составил 50 %, уровень потребления полимерной трубной продукции пока еще ниже докризисного (см. табл. 1, диаграмма 1). В прошлом году в Украине внутреннее потребление составило около 56 090 т полимерных труб, а в 2008-м – 61 654 т. При очень умеренной активности строительного рынка показатель 2011 года был достигнут благодаря авральной подготовке к футбольному чемпионату. Плановое в государственном масштабе обновление ветхих инженерных сетей пока остается лишь мечтой и производителей, и  строителей, и, конечно, потребителей. 

Наиболее востребованными продолжают оставаться ПЭ трубы. За прошлый год  внутреннее потребление составило 39 150 т. Это на 56 % больше, чем в 2010 году. 

Рассмотрим динамику потребления ПЭ труб по сфере назначения. В последние годы продолжается тенденция увеличения доли ПЭ труб для водоснабжения и уменьшения – для сферы газификации (табл. 2, диаграмма 2). Соотношение производства водяной и газовой трубы составило 70 и 30 % соответственно.

Повышенным спросом в 2011 году пользовались полиэтиленовые трубы больших диаметров: они наиболее эффективны при строительстве магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. Хочется с сожалением отметить, что такой значимый проект как Одесский канализационный глубоководный выпуск был укомплектован импортными трубами. 

Заметное в последние годы снижение работ по газификации населенных пунктов Украины сказывается на востребованности полиэтиленовых труб для газоснабжения. Призывы к переходу на альтернативные источники энергии пока остаются только на бумаге, а нашим селам реально нужны газопроводы. Несмотря на неопределенность со стоимостью газа, ввиду чего государство сократило капиталовложения в развитие национальных газовых сетей, этот вид топлива продолжает оставаться оптимальным для сельской местности. 

Таблица 2. Соотношение производства полиэтиленовых труб по назначению

121_16

Диаграмма 2. Соотношение производства полиэтиленовых труб по назначению

121_16a

Потребление ПВХ труб в 2011 году повысилось на 33 % (см. табл. 1, диаграмма 1), в совокупности у нас при строительстве инженерных коммуникаций было использовано 15 000 т труб из поливинилхлорида. Легкость монтажа и технологические характеристики обусловливают устойчивый спрос на эту продукцию, особенно в малотоннажном (дачном, котеджном) строительстве. 

Потребление ПП труб показало в 2011 году хороший прирост – 65 % (1 940 т). В своей сфере использования полипропиленовые трубы  конкурируют с ПЭ И ПВХ трубами для канализации и дренажа, и эта конкуренция довольно жесткая. Однако ПП трубы занимают свою определенную нишу в строительстве, при этом намечается тенденция по замещению импорта  продукцией внутреннего производства. 

Украинские производители полимерных труб

Рассмотрим подробнее расстановку сил среди отечественных производителей полимерных труб по типам продукции. 

ПЭ трубы. По итогам 2011 года ситуация среди производителей ПЭ труб выглядела следующим образом (табл. 3). Как и в предыдущие годы около 70 % выпущенной продукции приходится на долю пяти предприятий: Евротрубпласт (РТЗ, КаТЗ), Планета-Пластик, Водполимер, Ельпласт, Поливтор.

Первое место по объемам производства с большим отрывом от остальных продолжает удерживать Евротрубпласт c Рубежанским и Калушским трубными заводами. В 2011 году этой компанией выпущено 14 850 т ПЭ труб различного назначения (в сравнении с 2010 годом объемы производства возросли на 62 %), и ее доля на рынке в этом сегменте составила 41,3 %.

На вторую позицию (впервые) поднялась компания Планета-Пластик. При доле в совокупном количестве произведенной трубы 9,6 % прирост за год у этого предприятия составил 203,5 %. Такой резкий подъем объясняется сменой владельца компании. В настоящее время им является ОАО «Мироновский хлебопродукт», и Планета-Пластик работает преимущественно на удовлетворение внутренних заказов этой компании, которая планово строит и модернизирует на своих объектах инженерные сети. 

Таблица 3. Объемы производства полиэтиленовых труб украинскими производителями 

121_18

Вялая динамика строительного рынка не позволяет большинству отечественных производителей работать в полную силу, доля большинства компаний-операторов рынка ПЭ труб составляет от 0,3 до 3,2 %. Некоторые игроки в 2011 году существенно уменьшили объемы производства в сравнении с 2010-м: Розма – -46,9 %, Укрполимерконcтрукция – -41,5 %, Поливтор – -5,2 %, Сизакор – -4,7 %. 

ПВХ трубы. За последний год результаты работы наших производителей ПВХ труб все же впечатляют. Востребованность в частном строительстве, не зависящем от государственного финансирования, позволяет наращивать объемы производства (табл. 4).

В 2011 году произошли изменения в составе ведущих отечественных производителей ПВХ труб.  Калушский трубный завод вышел на свои проектные мощности. Всего за год это предприятие увеличило объемы производства на 185 % и заняло пятое место в рейтинге операторов этого сегмента рынка.

Некоторые игроки отрасли сворачивают производство. В средине прошлого года компания МегаПласт объявила о приостановлении своего производства труб из поливинилхлорида и к концу года пришла с показателем минус 53,5 %. 

Есть перемены и в темпах наращивания выпуска труб. Так, например, лидер среди предприятий, выпускающих ПВХ трубы, компания Инсталпласт-ХВ в 2011 году показала прирост производства всего в 5,7 %. В то время как увеличение объемов производства таких предприятий как МЕТАЛЛПЛАСТ (Харьков), ВалРом, EVCI PLASTIK составляет более 30 %. 

Таблица 4. Объемы производства ПВХ труб украинскими производителями

121_18a

ПП трубы. Производство полипропиленовых труб представлено в Украине всего двумя предприятиями: Бровары-Пластмасс и Эльпласт-Львов (табл. 5). В 2011 году в этом тандеме лидирует Бровары-Пластмасс с значительным приростом объемов выпущенной трубы. 

Таблица 5. Объемы производства полипропиленовых труб украинскими производителями

121_19

Ожидания. В целом результаты 2011 года нужно назвать позитивными. Прирост объемов и  производства, и потребления труб настроил отечественных производителей на дальнейшее улучшение развития отрасли. Однако реалии начала 2012 года не позволяют нам строить иллюзии.

Текущий год может стать для украинского рынка гораздо более сложным. Учитывая общее состояние экономики, вряд ли бюджет сможет финансировать все  задекларированные ранее проекты по реконструкции и модернизации инженерных сетей в стране как в области водоснабжения и канализации, так и в сфере газификации. По данным Государственной службы статистики, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2012 года по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года замедлился до 1,8 %. И тенденция снижения, к сожалению, продолжится. По прогнозу  Международного валютного фонда,  в 2012 году  рост ВВП Украины упадет с 4,8   до 3,0 %. 

Осенью нас ожидают очередные выборы народных депутатов. Большая часть бюджетных средств будет направлена на реализацию многочисленных социальных инициатив и программ, в которых, к сожалению, нет места инфраструктурным проектам. 

Также в 2012 году не ожидается значительного притока зарубежных инвестиций в реальный сектор украинской экономики. 

Таким образом, очевидно, что развитие полимерной трубной отрасли в этом году существенно замедлится. По мнению экспертов, объемы производства могут сократиться на 25–30 % в сравнении с показателями 2011 года. Подготовка к «Евро-2012» закончена, все более-менее крупные объекты в стране можно пересчитать по пальцам. Как ни дико это звучит, но, возможно, потребность в полимерной трубной продукции будет поддерживаться все учащающимися серьезными авариями. В качестве примера можно привести невозможность отказаться от масштабной реконструкции магистральных водопроводов в Евпатории и Хмельницком, канализационной сети в Южном. Эти аварии случились уже в 2012 году, и без воды надолго оказались крупные города. Наши сети ветшают все  больше, и не всегда можно просто залатать дыру – нужны новые трубопроводы.  

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА