Журнал Полимерные трубы - Аналитика рынка

Рынок импорта трубного полиэтилена в Украине (9 месяцев 2011 года)

Производство полиэтиленовых труб в Украине осуществляется исключительно с использованием импортного сырья. Отечественного трубного полиэтилена (ТПЭ) у нас как не было, так, к сожалению, в ближайшем будущем не предвидится.

Рассмотрим ситуацию импорта трубного полиэтилена за девять месяцев текущего года в разрезе импорта по классам ПЭ и по распределению объемов поставок между компаниями-производителями полиэтилена.

Общий экономический спад и снижение объемов производства труб последних лет ощутимо сказались и на количестве ввозимого сырья. Сравнивая объемы импорта ПЭ за период с 2008 по 2011 годы (9 месяцев) мы видим резкий спад в 2009-м по сравнению с 2008-м и очень медленный рост в  2010 и 2011 гг.

К докризисным объемам рынок импорта ТПЭ пока не вернулся.   За 9 месяцев 2011 года в Украину было поставлено 26 700 т полиэтилена, т.е. на  7652 т меньше, чем в аналогичный период 2008 года. Однако постепенно рынок восстанавливается, и в сравнении с девятью месяцами 2010 года в текущем году поставки трубного полиэтилена в Украину возросли на 20 %.

Распределение импорта по классам ПЭ

Структура импорта ПЭ в 2011 году (за 9 месяцев) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года изменилась коренным образом (табл. 1, диаграммы 1, 2).

Таблица 1. Объемы импорта трубного ПЭ по классам

113_22

 

Диаграмма 1. Объемы импорта трубного ПЭ по классам (9 месяцев)

113_22a

Если все предыдущие годы лидером поставок был ПЭ 80, то сейчас на первое место вышел ПЭ 100. За 9 месяцев 2011 года в Украину было ввезено 11 776 т полиэтилена этого класса, и его доля в общей массе ввезенного ТПЭ составил  44 %, а прирост объема импорта по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – 92 %. Такой прирост позволил импорту ПЭ 100 в 2011 году вернуться к показателям докризисного 2008 года и даже несколько превысить их, тогда в Украину за 9 месяцев было ввезено 11 345 т полиэтилена этого класса. Следует отметить, что последние нормативные документы в сфере использования полимерных труб расширили область применения труб из ПЭ 100, что также повлияло на увеличение объемов его импорта.

Диаграмма 2. Структура импорта трубного ПЭ по классам

113_23

За рассматриваемый нами период ПЭ 80 несколько сдал свои позиции и сместился на второе место. С января по сентябрь включительно в Украину было ввезено 8 616 т полиэтилена этого класса. Его доля в общем объеме импорта составляет 32 %, а прирост в сравнении с аналогичным периодом 2010 года – нулевой. Относительно 2008 года поставки ПЭ 80 уменьшились практически вдвое. Такое снижение объемов импорта можно объяснить тем, что стоимость ПЭ 80 и ПЭ 100 практически сравнялась, и украинские производители выбирают более качественное сырье.

Объемы импорта ПЭ 63 снижаются с каждым годом. В 2011 году (за 9 месяцев) в страну было импортировано всего 378 т, это на 11 % меньше чем за 9 месяцев 2010 года. В общем объеме импорта полиэтилена в Украину в этом году доля ПЭ 63 составляет 1 %. Этот класс полиэтилена востребован очень слабо. В Украине ПЭ 63  используется  преимущественно в производстве труб для безнапорной канализации. 

В 2011 году (9 месяцев) импорт неокрашенного полиэтилена по сравнению с девятью месяцами прошлого года уменьшился на 17 % и  составляет 5 931 т. Его доля в общем объеме импорта – 22 %. Это является безусловно положительным показателем и говорит о том, украинские трубники начинают меньше использовать в производственном процессе неокрашенное псевдотрубное сырье. Хочется напомнить, что в 2010 году (9 месяцев), стремясь максимально снизить затраты на свою продукцию, многие наши производители труб начали использовать нетрубные марки полиэтилена. Тогда в страну было импортировано 7 117 т «натуралки» и это были максимальные объемы поставок за последнее десятилетие. В результате качество полиэтиленовых труб некоторых отечественных производителей существенно снизилось, на рынке появилось много контрафактной трубной продукции. Сейчас ситуация существенно улучшилась, но это обусловлено выравниванием цен между трубными марками ПЭ и неокрашенным полиэтиленом. Хочется надеяться, что этот процесс превратится в устойчивую тенденцию, и украинские производители труб будут ориентироваться на качественный полиэтилен трубных марок. 

Импорт трубного полиэтилена по регионам производства

Основными регионами, откуда ТПЭ импортируется в Украину, являются Европа, Юго-Восточная Азия и страны СНГ (табл. 2, диаграмма 3).

Таблица 2. Импорт трубного полиэтилена по регионам производства

113_24

Большая часть ТПЭ поступает к нам из стран СНГ. Но если раньше доля этого региона в общем объеме поставок составляла 54 % (9 месяцев 2009 года) и 57 % (9 месяцев 2010 года), то за аналогичный период текущего года объем ТПЭ, импортированного из стран СНГ,  снизился. Его доля в этом году составила 45 %. Это на 6 % меньше, чем было ввезено за 9 месяцев 2010 года. Основной объем поставок из этого региона осуществляется из России. В настоящее время российская индустрия производства полиэтилена в связи с повышенным спросом  больше ориентирована на внутренний рынок, соответственно это повлияло на снижение объемов импорта. Также снижение спроса на продукцию из стран СНГ обусловлено не очень ее высоким качеством при стоимости, не уступающей европейским и азиатским маркам.

Диаграмма 3. Импорт трубного полиэтилена по регионам производства.

113_24a

Стабилен в 2010-2011 гг. (9 месяцев) импорт трубного полиэтилена от европейских производителей. Его доля – 42 %, а прирост поставок в текущем году в сравнении в 2010 годом составил 19 %. При этом прослеживается тенденция постоянного увеличения объемов импорта. За 9 месяцев 2010 года европейского ТПЭ было  ввезено больше, чем за такой же период 2008 года, в 2011 году рост объемов поставок продолжается. Многие наши трубники, имея большой   практический опыт переработки качественного европейского сырья, отдают предпочтение именно продукции известных производителей.

Интересная картина складывается с импортом ТПЭ из стран Юго-Восточной Азии. В 2008 году этот регион был лидером поставок – за 9 месяцев было ввезено почти 13,5 тыс. т полиэтилена. В 2009-м (9 месяцев) импорт азиатского полиэтилена резко снизился (почти втрое), а за 9 месяцев 2010 года доля ТПЭ из стран Юго-Восточной Азии составляла всего 1 %. В текущем году за аналогичный период ситуация несколько изменилась: из Юго-Восточной Азии было импортировано 3 651 т ТПЭ, его доля в общем объеме импорта составляет 14 %.  В сравнении с остальными глобальными регионами (Западная Европа, Северная Америка и Тихоокеанский регион) экономика стран Юго-Восточной Азии оказалась менее подвержена всеобщему экономическому спаду.  Стоимость  азиатского ТПЭ была и остается соизмеримой со стоимостью европейского полиэтилена, в то время как транспортные расходы на него выше. 

Таблица 3. Структура импорта трубного полиэтилена по производителям.

113_25


Распределение поставок трубного полиэтилена по компаниям производителям

Среди многих компаний, поставляющих ТПЭ в Украину, основная часть поставляемого сырья приходится на продукцию семи крупных производителей – 77 % от общего объема поставок (табл. 3, диаграмма 4).

Рассмотрим ситуацию расстановки сил среди крупнейших поставщиков.

Второй год лидером является компания Sabic Europe (Нидерланды). Эта компания с каждым годом наращивает поставки своей продукции в нашу страну. При этом следует отметить, что даже в экономически нестабильном 2009 году объемы импорта ПЭ от Sabic увеличивались, в то время как у практически всех остальных импортеров они снизились. За 9 месяцев 2010 и 2011 годов в Украину было импортировано соответственно 4 085 и 7 088 т ПЭ производства этой компании (доля 18 и 27 % соответственно). Прирост в текущем году относительно 9 месяцев прошлого составил 73 %. В 2011 Sabic Europe поставлял в Украину ПЭ 100.

Диаграмма 4. Структура импорта трубного полиэтилена по производителям.

113_25a

Второе место стабильно занимает компания «Ставролен» (Россия). До уровня своих докризисных поставок вернуться компании пока не удалось, но каждый год объемы импорта ТПЭ производства «Ставролен» повышаются. Так, за 9 месяцев 2011 года в Украину было поставлено почти 6000 т полиэтилена, что в сравнении с 9-ю месяцами 2010 года на 98 % больше (доля в общем объеме импорта за этот период – 22 %). «Ставролен» поставляет в основном ПЭ 80.

На третью строку рейтинга импортеров занял новый оператор рынка – это компания Formosa Plastics Corporation (Тайвань). Она является одной из дочерних компаний группы Formosa Plastics Group, в которую входит более 100 компаний в Тайване, США, Индонезии и Китае. Formosa Plastics Corporation была основана более 50 лет назад как производитель сырья для пластиков. На сегодняшний день  она является одним из крупнейших в мире и крупнейшим в Тайване производителем полимерного сырья (годовая мощность по производству ПЭНД – 530 тыс. т, в том числе и трубных марок). За 9 месяцев 2011 года Formosa Plastics Corporation поставила в Украину 2 227 т трубного полиэтилена, что составило 8 % от общего объема импорта. Ассортимент  Formosa в Украине представлен ПЭ 100 и неокрашенным полиэтиленом.

Четвертую позицию занимает чешская компания Chemopetrol. После сокращения поставок более чем вдвое в 2009 году (9 месяцев) этот производитель в 2010-2011 гг. (9 месяцев) наращивает объемы импорта и второй год его доля в общем объеме поставок составляет 8 %, а прирост за 9 месяцев текущего года относительно аналогичного периода прошлого – 21 %. В Украину Chemopetrol импортирует в основном ПЭ 80.

Существенно снизил объемы импорта ТПЭ венгерский производитель полиэтилена – компания TVK. В сравнении с 9 месяцами 2010 года в 2011 году ею было импортировано полиэтилена на 49 % меньше (1 484 т), а доля в общем объеме поставок составляет 6 %. Продукция TVK в Украине это ПЭ 100 и ПЭ 80.

После двухлетних каникул вернулась на украинский рынок таиландская компания Thai Petrochemical. С января по сентябрь 2011 года она поставила 756 т полиэтилена, что составляет 3 % от общего количества ввезенного ТПЭ. Теперь эта компания занимает шестое  место среди крупных импортеров. В нашу страну Thai Petrochemical поставляет ПЭ 100.

На седьмом месте российский производитель «Казаньоргсинтез» (КОС). За последний год эта компания резко снизила объемы импорта в Украину – на 76 %. В сравнении с поставками за 9 месяцев 2010 года (2 628 т) было ввезено полиэтилена на 2 000 т меньше – всего 628 т. В текущем году (9 месяцев) КОС импортировал в Украину  преимущественно неокрашенный полиэтилен, ПЭ 100 и в малой доле ПЭ 63.

Практически ушел с нашего рынка такой известный европейский производитель как LyondellBasell (Германия). Доля этой компании в общем объеме импорта за 9 месяцев 2011 года составляет около 0,4 % (106 т). Такое снижение обусловлено неконкурентно высокой ценой полиэтилена производства этой компании. Даже гарантированно высокое качество не может обеспечить ей достаточный спрос. Основной продукт LyondellBasell в Украине – ПЭ 100.

Лидер импорта полиэтилена в Украину в 2008-2009 гг. – южно-корейская компания Korea Petrochemical (КРІС) в 2011  году (9 месяцев) практически прекратила поставлять свою продукцию.

Отдельно необходимо остановиться на  неокрашенных марках полиэтилена. За 9 месяцев текущего года в Украину было поставлено почти 6 000 т (22 % от общего объема импорта) неокрашенного полиэтилена. Среди поставщиков неокрашенного полиэтилена отметим КОС, «Нижнекамскнефтехим» и  Formosa Plastics Corporation.

Неопределенное состояние мировой и, тем более украинской,  экономики делает возможность прогноза ситуации на рынке трубного полиэтилена довольно сложной. Основной потребитель полиэтиленовых труб – строительная индустрия. Будет ли отечественный строительный рынок динамичным после Евро-2012 или опять замрет в ожидании? В настоящее время все операторы рынка: и поставщики полиэтилена, и производители труб живут надеждами и ожиданиями, чтобы наметившееся восстановление отрасли продолжалось. В свою очередь хочется пожелать всем производителям полиэтиленовых труб делать правильный выбор: качественная труба может быть только из качественного сырья.

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА